拟不增发新股，而改为“介绍”上市

    □记者 张德斌

    TCL集团(000100)公告，根据公司已披露的TCL移动电话业务整合并在境外上市计划，公司控股的惠州TCL移动通信有限公司的股东拟将所持有的TCL移动的股权进行重组并拟在境外上市。

    重组计划包括，TCL集团将所持有的TCL移动36％的股权转让给TCL通讯（BVI）有限公司，捷迅投资有限公司、美风有限公司、齐福投资有限公司分别将所持TCL移动9％、4.2％、10％的股权转让给Alpha Alliance Enterprises Limit?鄄ed，原由TCL控股（BVI）有限公司所持有的TCL移动40.8％的股权转让给TCL移动通信控股有限公司。随后TCL通讯（BVI）有限公司、Alpha Alliance Enterprises Limited以及TCL移动通信控股有限公司（合称“三家BVI公司”）的股东将上述三家BVI公司以及其他资产投入TCL通讯科技控股有限公司（拟上市公司，“TCL通讯控股”）。

    目前，TCL移动的股东向三家BVI公司转让其等持有的TCL移动股权的工作业已经获商务部批准并完成。而将三家BVI公司全部投入TCL通讯控股的工作正在进行中。上述重组完成后，TCL集团将通过TCL实业控股（香港）有限公司持有TCL通讯控股36％的股权，TCL集团控股的香港联交所上市公司TCL国际控股有限公司持有TCL通讯控股40.8％的股权，其他股东持有TCL通讯控股23.2％的股权。

    根据重组计划，TCL国际控股在持有TCL通讯控股40.8％的股权后，拟将该等股权以派发实物股息的方式派发给其全体股东（包括TCL实业控股和公众股东），以分拆其持有的上述TCL通讯控股的股权。

    公告称，上述TCL国际控股通过实物股息派发分立移动电话业务，是TCL集团整合移动电话业务及境外进行上市计划的一个步骤。经联交所同意及在TCL国际控股派发实物股息之后，TCL通讯控股拟在联交所上市。

    根据TCL集团4月7日公告的上市计划，TCl通讯控股拟在上市时增发一部分新股。但考虑到公告以来境外资本市场所发生的变化，根据有关境外中介机构的建议，TCL集团移动电话业务境外上市计划拟不进行全球发售，而调整为根据联交所上市规则采用“介绍”的方式进行。

    介绍上市是把已发行证券申请上市的一种方式，该方式不需在上市时发行新股，因为寻求上市的证券已有相当数量，且已被广泛持有，故可推断其在上市后会有足够市场流通量。介绍上市与首次公开发行股票并上市的区别在于介绍上市在上市时不涉及发行新股或出售现有股东所持股份。

    公告称，本次移动电话业务的上市计划虽经调整，但仍需获中国证监会和联交所的认可。（中证网）