〖上海证券报 张喜玉〗  

  

    金牛能源今日公告,将于2004年8月11日公开发行总额为7亿元的可转债。债券票面金额100元/张,按面值平价发行。

    可转债的期限为5年。票面年利率为第一年1.6%,第二年1.8%,第三年2.0%,第四年2.2%,第五年2.5%。初始转股价格为10.81元,转股期为自发行之日起6个月后至可转债到期日止(2005年2月11日至2009年8月11日)。

    本次金牛转债的申购日为2004年8月11日。发行采用网上向社会公众投资者和网下向机构投资者定价发行相结合的方式,通过深交所交易系统进行。发行对象为在深交所开设人民币普通股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金等。

    本次发行扣除发行费用约2834万元,实际可募集资金约67166万元,计划投资于与公司主营业务相关的东庞矿高产高效技术改造项目等7个项目。

    发行人和保荐机构定于2004年8月10日举行网上路演。