●主要财务指标一览表

申购日期：08/11 中签日期：08/15 主要指标（元/万元） 2003年 2002年
申购代码：深002034　沪 739034 净利润 3098 2240
发行价（元）：12.00 发行量（万股）：2160 净资产 13145 9470
缴款日：08/16 主承销商：天同证券 发行后每股收益：0.458
发行方式：100%二级市场定价配售 发行后每股净资产：5.581
股利分配：发行前滚存利润由新老股东共享 每股公积金：3.609
主营：服装面料、装饰用布、工业用布等 发行市盈率（倍）：17.91
每股经营现金流：0.423
预测04年净利润：-
募集资金用途：预计实收募集资金24581万元，拟投资于：200万米/年绿色高档服装面料的印染及后整理技改等5个项目。


发行后每股滚存利润：0.661
最新股本结构（万股）
总股本：6760 流通A股：2160 国有股：-
法人股：1000 自然人股：3600
地址：浙江省湖州市凤凰路888号　　　电话：0572-2125388


●概览

　　★股票简称：美欣达
　　★股票代码：００２０３４
　　★沪市代理股票代码：６０９０３４
　　★总股本：６７，６００，０００股
　　★可流通股本：２１，６００，０００股
　　★本次上市流通股本：２１，６００，０００股
　　★发行价格：１２．００元／股
　　★上市地点：深圳证券交易所
　　★上市时间：２００４年８月２６日
　　★股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
　　★保荐机构（上市推荐人）：天同证券有限责任公司

●公司历史沿革及改制重组情况

　　1、本公司是经浙江省人民政府证券委员会浙证委［１９９８］５２号文批准，由单建明、鲍凤娇、许瑞珠等２０名自然人和湖州经济建设开发总公司作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司。１９９８年７月７日，公司在浙江省工商行政管理局办理了设立注册登记，注册资本为３，６００万元，工商注册登记号为３３００００１００１６６８。
　　2、２００２年１１月２０日，公司临时股东大会通过决议，吸收湖州美欣达丝绸有限公司（现名浙江美欣达实业有限公司）和航天中汇集团股份有限公司（现名航天通信控股集团股份有限公司）作为股东，将公司注册资本由３，６００万元增加到４，６００万元。２００２年１２月２３日，浙江省人民政府企业上市工作领导小组就本次增资扩股事宜出具《关于同意浙江美欣达印染集团股份有限公司增资扩股的批复》（浙上市［２００２］９８号）。２００２年１２月３１日，公司在浙江省工商行政管理局办理了本次增资扩股的工商变更登记手续。
　　3、经中国证监会证监发行字［２００４］１２９号文核准，本公司于２００４年８月１１日采取全部向二级市场投资者定价配售的方式成功发行了２，１６０万股人民币普通股股票，发行价格为每股１２．００元。本次发行后，本公司总股本增加为６，７６０万股，其中，流通股占总股本的比例为３１．９５％。

●首次公开发行情况

　　１、股票种类：人民币普通股（Ａ股）
　　２、每股面值：１．００元
　　３、发行数量：２，１６０万股，占发行后总股本的３１．９５％
　　４、发行价格：１２．００元／股
　　５、发行市盈率：１７．９１倍（按照２００３年度实现的每股盈利计算）
　　６、每股净资产：发行前每股净资产为３．３０元（按照２００４年６月３０日经审计的净资产数据计算）；发行后全面摊薄每股净资产为５．８８元（扣除发行费用且不考虑期间变化）
　　７、募股资金总额：本次发行募集资金总额２５，９２０万元，扣除实际发行费用１，３２６．４５万元后，募集资金净额为２４，５９３．５５万元
　　８、发行方式：全部向二级市场投资者定价配售
　　９、发行对象：２００４年８月６日收盘时持有深圳证券交易所或上海证券交易所已上市流通人民币普通股（Ａ股）股票的收盘市值总和（包括可流通但暂时锁定的股份市值）不少于１万元的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
　　１０、发行费用总额及项目：本次公开发行股票实际发生发行费用总计１，３３９万元，包括：承销费１，０００万元、审计费用（含验资复核费用）１３０万元、律师费用８０万元、发行手续费８８．９７万元、登记托管费７．４８万元、发行审核费２０万元。每股发行费用：０．６２元。
　　１１、关于发行费用的说明：本公司申报发行费用总额为１，３３９万元，实际发行费用总额为１，３２６．４５万元。

●公司股本结构
名称年度(万股)　　　　最新　　2004年中期　2003年末期　2002年末期
总股本　　　　　　　6760.00　　　4600.00　　　4600.00　　　4600.00
国家股　　　　　　　　0.00　　　　0.00　　　　0.00　　　　0.00
发起法人股　　　　　4600.00　　　4600.00　　　4600.00　　　4600.00
法人股　　　　　　　　0.00　　　　0.00　　　　0.00　　　　0.00
公众A股　　　　　　　　0.00　　　　　--　　　　　--　　　　　--
流通A股　　　　　　　2160.00　　　　　--　　　　　--　　　　　--
职工股　　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
高管股　　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
H股　　　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
B股　　　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
工会持股　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
转配股　　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--

●本次股票上市前公司前十名股东及其持股比例

　　股东名称　　　　　　　　　　　股份性质　　　　　　持股数(万股)　比例(%)
1.单建明　　　　　　　　　　　　　　未知　　　　　　　　2881.4730　　42.630
2.浙江美欣达实业有限公司　　　　　　未知　　　　　　　　540.0000　　7.990
3.航天通信控股集团股份有限公司　　　未知　　　　　　　　460.0000　　6.800
4.鲍凤娇　　　　　　　　　　　　　　未知　　　　　　　　443.8800　　6.570
5.许瑞珠　　　　　　　　　　　　　　未知　　　　　　　　120.8890　　1.790
6.潘玉根　　　　　　　　　　　　　　未知　　　　　　　　51.2600　　　0.760
7.沈建军　　　　　　　　　　　　　　未知　　　　　　　　45.9980　　　0.680
8.天同证券有限责任公司　　　　　　　未知　　　　　　　　41.7439　　0.620
9.南方证券有限公司　　　　　　　　　未知　　　　　　　　　23.6000　　0.350
10.郭林林/许瑞林/王仲明　　　　　　未知　　　　　　　　　10.5000　　0.160

　　公布时间：20040806　　　　　　　　股东总数：21
　　股东名称　　　　　　　　　　　　股份性质　　　　　持股数(万股)　比例(%)
1.单建明　　　　　　　　　　　　　　未流通　　　　　　　2881.4730　　62.640
2.浙江美欣达实业有限公司　　　　　　未流通　　　　　　　540.0000　　11.740
3.航天通信控股集团股份有限公司　　　未流通　　　　　　　460.0000　　10.000
4.鲍凤娇　　　　　　　　　　　　　　未流通　　　　　　　443.8800　　9.650
5.许瑞珠　　　　　　　　　　　　　　未流通　　　　　　　120.8890　　2.630
6.潘玉根　　　　　　　　　　　　　　未流通　　　　　　　　51.2600　　1.110
7.沈建军　　　　　　　　　　　　　　未流通　　　　　　　　45.9980　　1.000
8.许瑞林　　　　　　　　　　　　　　未流通　　　　　　　　10.5000　　0.230
9.王仲明　　　　　　　　　　　　　　未流通　　　　　　　　10.5000　　0.230
10.郭林林　　　　　　　　　　　　　未流通　　　　　　　　10.5000　　0.230

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