记者 李宇 深圳报道

    一度被炒作得沸沸扬扬的深宝恒(000031)重组终于揭开神秘面纱。公司今日发布公告，其控股股东深圳市宝安区投资管理有限公司日前与中国粮油食品（集团）有限公司签署股份转让框架协议，将所持深宝恒278062500股，占公司总股本59.63％的股份全部转让给中粮集团。

    收购溢价25％

    公司公告称，宝安投资所持278062500股全部为国有股份，每股转让价格的确定将以深宝恒在基准日（2004年6月30日）经尽职调查后审计的每股净资产值为基础，溢价25％。最终转让价格以国务院国有资产监督管理委员会批准为准。此次国有股转让如果成功，则中粮集团成为深宝恒的控股股东，持股59.63％。
    不过，宝安投资与中粮集团也约定，在中粮集团向该公司支付受让保证金后，中粮集团对深宝恒展开尽职调查，尽职调查时间不超过一个月。若中粮集团在完成尽职调查后，发现其尽职调查的深宝恒净资产值低于其公开披露的基准日净资产值的90％，并在尽职调查完成后3天内提出，则中粮集团有权解除所签订框架协议。
    此次收购中，中粮集团保证，如果有关部门不豁免全面要约收购义务，该公司将继续履行股份受让义务，以及可能引发的全面要约收购义务。

    重组一波三折

    去年7月，宝安投资曾函告称，凤凰卫视和中国新闻发展深圳公司有意受让其持有的部分国有股，后却无果而终。
    随着深圳市国有资产在竞争性领域逐步退出，深宝恒的国有股权转让也被列入议事日程。中粮集团入主深宝恒，终于使久拖不决的重组计划有了眉目。此次股权转让也继续体现了深圳上市公司重组产业第一的思路。此前深万山和一致药业的重组方德赛集团和国药集团也均为相关产业的国内龙头。

    业绩前景可期

    以工业地产和商业地产为主营的深宝恒自1993年上市以来稳步发展，其资产质量在深圳上市公司中堪称优质，资产负债率仅为37%。近三年来，平均业绩增长速度超过20％。来料加工、物业租赁和投资收益为公司主要利润来源。
    深宝恒的发展优势还体现在存量土地持续升值以及与外资合作的稳步推进等方面。据有关人士介绍，该公司房地产业在宝安是龙头老大，且土地储备较为丰富。此外，其下属有20余家与外商合作的企业，合作方多为世界500强。
    中粮集团表示，收购成功后，将支持深宝恒的长期发展，从利用深宝恒的现有土地厂房资源等方面予以支持。中粮集团在深圳设立的粮油食品、包装等产品的生产贸易加工基地将优先考虑租赁深宝恒厂房，而其他支持形式亦将予以考虑。
    资料显示，中粮集团为直属国务院国有资产管理委员会的大型国有独资企业，注册资本为31223万元。目前，公司旗下的中粮国际已在香港上市。截至上年末，中粮集团总资产为460亿元，净资产为141亿元。业务包括贸易、实业、金融、信息、服务和科研等，横跨农产品、食品、酒店、地产等众多领域。1994年以来，其一直名列美国《财富》杂志全球企业500强。（中证网）