记者 吴育平 金名 深圳报道

    招商银行今日披露《可转换公司债券上市公告书》，经上海证券交易所同意，该行6500万张可转换公司债券将于11月29日起在上证所挂牌交易，债券简称“招行转债”，债券代码“110036”。

    根据约定，“招行转债”转股的转换期为2005年5月10日（含当日）至2009年11月10日（含当日），发行初始转股价格为9.34元／股。招商银行于11月10日采取向原股东优先配售，余额及原股东放弃部分采用网下对机构投资者配售和通过上证所交易系统网上定价发行相结合的方式，公开发行了6500万张可转换公司债券，募集资金65亿元。

    本次发行因机构投资者的追捧而获得了超额认购，申购资金总量高达2623.85亿元，网上、网下发行中签率为0.6%，256家机构投资者获配发行总量的24.02%。（中证网）