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重组方案出台 中国铅笔将“披金挂玉” 2009-06-05 08:15
作者应尤佳 时间2009-06-05 07:37来源上海证券报 停牌近一个月的中国铅笔终于拿出了重组方案,根据重组方案,中国铅笔的黄金珠宝类业务比重大增。 方案显示,公司拟向黄浦区国资委发行预计不超过6000万股,收购黄浦区国资委持有的老凤祥27.57%的权益、工美公司100%的权益。发行价格不低于董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价14.18元/股。 经初步预估,老凤祥公司净资产预估值约为17亿元,其27.57%的股权预估值约为4.7亿元,工美公司净资产预估值约为3.5亿元,据此测算,此次交易价格约为8.2亿元。 目前,中国铅笔主要从事两大业务,公司自身及下属的11家子公司主要从事笔类产品的生产和销售,而持股比例50.44%的控股子公司老凤祥主要从事黄金珠宝类产品的加工和销售。其中,黄金珠宝类业务占公司业务比重很大,其实现的营业收入和营业利润分别占公司2008年合并报表营业收入和营业利润的96.54%和86.98%。 交易前,黄浦区国资委持有老凤祥公司27.57%的权益。通过此次交易,公司对老凤祥公司的权益比例将升至78.01%。老凤祥此次预计评估增值超过50%。公司表示,这主要是因为其房地产取得时间较早,成本较低,且大部分处于上海市中心黄金地段,市场价格较账面值增长较大,且老凤祥公司历史经营状况良好,拥有驰名商标“老凤祥”和成熟的营销网络,账外无形资产导致公司资产增值。 而另一家公司上海工艺美术总公司是专业生产工艺美术品、玉石珠宝及旅游纪念品的国有企业,拥有上海玉石雕刻厂、西泠印社等单位。其2008年营业收入64914.79万元,净利润为1740.94万元,截至2008年底,公司总资产为27664.48万元,净资产为19809.82万元,预计评估增值超过50%。
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