作者钱杰
时间2009-11-03 01:31来源中国证券报·中证网
  
　　经中国证监会核准，招商证券3日刊登首次公开发行股票的招股意向书，将发行不超过3.6亿股A股。这意味着，招商证券将成为5年来第二家通过IPO上市的证券公司。招商证券现持有博时基金49%的股权。

　　招股书显示，招商证券本次A股发行采用网下向配售对象累计投标询价和网上资金申购定价相结合的方式，发行数量不超过358,546,141股，占发行后总股本的10%。其中，网下发行数量为71,709,141股，约占本次发行数量的20%；其余部分向网上发行，募集资金将全部用于补充公司的营运资金，具体用途涉及公司资产管理业务、投资银行业务、经纪业务、自营投资业务、直接投资业务、国际业务、其他创新业务和研发能力等各方面投入。（

　　根据发行时间安排，招商证券自3日至5日在深圳、上海、北京三地向询价对象进行路演推介，9日至10日进行网下申购及缴款，10日进行网上申购及缴款。发行结束后，招商证券将在上海证券交易所上市。

　　招股书显示，2008年完成收购博时基金48%股权后，招商证券曾合计持有博时基金73%的股权。为符合中国证监会的监管要求，招商证券已于9月11日与天津港（集团）有限公司、上海盛业资产管理有限公司、璟安实业有限公司、丰益实业发展有限公司四家受让方签订协议，分别转让了博时基金6%（600万股）的股权，转让价格均为65700万元。此股权转让已于10月28日获得中国证监会批准，目前博时基金正在办理相应的工商变更登记及备案手续，股权转让完成后，招商证券持有博时基金49%的股权。招商证券收购博时基金48%股权产生的商誉为51亿元，目前的减值测试结果显示上述商誉未发生减值。