●概览

　　★股票简称：华夏银行
　　★沪市股票代码：600015
　　★深市代理股票代码：003015
　　★总股本：35亿股
　　★可流通股本：10亿股
　　★本次上市流通股：10亿股
　　★上市地点：上海证券交易所
　　★上市时间：2003年9月12日
　　★股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　★上市推荐人：南方证券股份有限公司 中银国际证券有限责任公司
　　★对本行首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家现有法律、法规规定和中国证监会证监发行字[2003]83号《关于核准华夏银行股份有限公司公开发行股票的通知》，本行的国有法人股、法人股暂不上市流通。
　　★本行首次公开发行股票前持股5%及5%以上的股东首钢总公司、山东电力集团公司、玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司、联大集团有限公司、北京三吉利能源公司、上海健特生物科技有限公司承诺：自本行股票上市之日起12个月内，不转让所持有本行股份，也不由本行回购其持有的本行股份。

●发行人历史沿革

　　经国务院及中国人民银行银复[1992]391号文件批准，原华夏银行于1992年10月14日在国家工商局注册登记，注册资本为人民币10亿元，出资人为首钢总公司。1992年10月18日原华夏银行对外营业。
　　经中国人民银行《关于华夏银行改制的批复》 银复[1995]57号 、中国人民银行《关于同意华夏银行变更注册资本并核准〈华夏银行股份有限公司章程〉的批复》银复[1996]109号 的批准，以及中国人民银行1996年3月1日《关于华夏银行发起人股东资格问题的批复》(银银管[1996]13号)的核准，由33家法人单位以共同发起方式将原华夏银行改制变更为华夏银行股份有限公司。本行于1998年3月18日在国家工商管理局办理了工商登记，注册资本为人民币25亿元。
　　根据1995年8月1日北京市国有资产管理局《对华夏银行资产评估结果确认的通知》(京国资估字[1995]331号)确认，以及建银会计师事务所(现为中威会计师事务所有限责任公司)1996年3月13日出具的验资报告建银验字(96)第2号验证，首钢总公司以其拥有的全资附属企业原华夏银行的净资产50,000万元作为出资，占股本的20%；其余32家企业法人单位以货币资金出资共计200,000万元，占股本的80%。
　　中国人民银行于2002年4月18日出具《中国人民银行关于华夏银行增资扩股事宜的批复》 银复[2002]107号 ，同意华夏银行以公开发行社会公众股的方式增资扩股，发行规模不超过10亿股。
　　经中国证监会证监发行字?2003?83号文核准,本行于2003年8月26日―9月3日在上海证券交易所以向二级市场投资者定价配售和上网定价发行相结合的方式成功地发行了人民币普通股10亿股，每股面值1.00元，每股发行价5.60元。此次发行完成后，本行的股本总额为35亿元。

●本次上市股票的公开发行情况

　　1、股票种类：人民币普通股(A股)
　　2、每股面值：人民币1.00元
　　3、发行数量：10亿股
　　4、发行数量占发行后总股本比例：28.57%
　　5、每股发行价：5.60元
　　6、发行市盈率：19.86倍
　　7、发行总市值：56亿元
　　8、发行方式：向二级市场投资者定价配售与上网定价发行相结合
　　9、发行对象：向二级市场投资者定价配售对象：于《招股说明书摘要》刊登日的下一个工作日即2003年8月25日收盘时持有沪市或深市已上市流通人民币普通股(A股)股票市值达10,000元及以上的投资者(同时持有的沪、深两市上市流通A股股票市值不合并计算)。
　　上网定价发行对象：在上海证券交易所开设股东账户的自然人和法人(法律、法规禁止购买者除外)。
　　10、本次发行的发行费用
　　本次股票发行共募资金560,000万元,发行费用合计16,204.07万元,包括承销费、审计费用、律师费用、审核费、发行手续费用及股权登记费等。
　　11、每股发行费用为0.162元。

●本公司上市前的股权结构

股份类别　　　　　　股数(万股)　 比例(%)
一、尚未流通股份　　 250,000　　　71.43
其中：国家股　　　　　　--　　　　 --
国有法人股　　　　　 220,600　　　63.03
发起境内法人股　　　 2,300　　　　0.66
社会法人股　　　　　 27,100　　　 7.74
二、社会公众股　　　 100,000　　　28.57
合计　　　　　　　　 350,000　　　100

●本次股票上市前公司前十名股东及其持股比例

股东名称　　　　　　　　　　持有股份数　持股比例　 股权性质
　　　　　　　　　　　　　　 (万股)　　 (%)
首钢总公司　　　　　　　　　50,000　　 14.29　　 国有法人股
山东电力集团公司　　　　　　40,000　　 11.43　　 国有法人股
玉溪红塔烟草有限责任公司　　35,000　　 10.00　　 国有法人股
联大集团有限公司　　　　　　30,000　　 8.57　　　国有法人股
北京三吉利能源股份有限公司　15,000　　 4.29　　　国有法人股
上海健特生物科技有限公司　　14,000　　 4.00　　　社会法人股
信远产业控股集团有限公司　　11,500　　 3.29　　　社会法人股
包头华资实业股份有限公司　　10,000　　 2.86　　　国有法人股
上海建工(集团)总公司　　　　7,500　　　2.14　　　国有法人股
中国进口汽车贸易中心　　　　7,500　　　2.14　　　国有法人股

                                                        （中财网）