作者张朝晖
时间2010-08-11 22:41来源中国证券报·中证网

　　中信银行 (601998)12日公告，董事会通过了不超过260亿A+H股配股融资计划。

　　同期公布的2010年上半年业绩报告显示，中信银行实现净利润106.85亿元，同比增长45.35%。

　　每10股配2.2股

　　公告内容显示，中信银行将以供股方式发行A股及H股。供股将以每10股现有股份获发不超过2.2股的方案进行。中信银行将以总股本390.33亿股已发行股份为基数，共计可配股份数量不超过85.87亿股。其中，A股可配股份不超过58.59亿股，H股可配股份不超过27.28亿股。

　　公告称，补充资本目的在于增强资本金，继而改善核心资本充足率并支持持续发展及其业务增长。数据显示，中信银行上半年资本充足率达到10.95%，核心资本充足率为8.26%。

　　分析人士指出，中信银行公布再融资计划虽然有些意外，但也在情理之中。虽然目前中信银行暂无资本压力，但是考虑到银信资产转入表内、信贷扩张以及监管机构越来越严格的资本金要求，提前再融资也是为未来业务扩张做的准备。

　　“按照中报提供的中信银行风险加权资产1.35万亿计算，260亿元的配股将提升资本充足率2个点左右，中信银行的资本充足率将达到13%，可以满足未来两到三年的业务发展”。

　　中信银行管理层表示，本次补充资本的方式已经过反复讨论，因A+H股配股的方式具有融资效率高、定价较为灵活和老股东持股比例不摊薄等优势，故获得董事会的一致通过。

　　此前，已经有多家银行公布配股再融资方案，招商银行配股融资217亿元，兴业银行配股融资不超过180亿元，工、中、建、交四大行配股融资合计约为2220亿元。

业绩大幅提升

　　得益于净息差的显著回升，中信银行集团上半年业绩全线飘红。

　　中报显示，上半年公司实现营业收入255.05亿元人民币，同比增长39.30%；净息差回升至2.60％，同比提高0.22个百分点。

　　中信银行表示，净息差的提升主要归功于：信贷规模投放适度增加，生息资产同比增加较多，并通过结构调整，提高收益率较高的一般贷款占比；推动加大存款业务营销，推动了负债规模增长。

　　在资产质量方面，上半年中信银行不良贷款余额和不良贷款率继续实现“双降”，其中不良贷款率0.81%，达历史最好水平；拨备覆盖率达169.92%，较上年末上升20.56个百分点。此外，2009年末超过监管红线的存贷比指标在上半年也得到明显改善，下降到72.60%，符合监管要求。

　　管理层指出，在上半年利润大幅增长的基础上，资本补充计划将为该行未来业绩的持续增长提供充足动力。