●概览

　　★股票简称：国电南瑞
　　★沪市股票代码：600406
　　★深市代理股票代码：003406
　　★总股本：109,000,000股
　　★可流通股本：40,000,000股
　　★本次上市流通股本：40,000,000股
　　★上市地点：上海证券交易所
　　★上市时间：2003年10月16日
　　★股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　★上市推荐人：北方证券有限责任公司

●发行人历史沿革

　　本公司是根据《公司法》等有关法律、法规,并经国家经贸委以国经贸企改[2001]158号文《关于同意设立国电南瑞科技股份有限公司的批复》批准,于2001年2月28日在南京市工商行政管理局注册成立的股份有限公司。
　　根据重组方案,南瑞集团和国电电力分别以资产投入,其他发起人以现金投入。其中主发起人南瑞集团以其下属的电网控制分公司和系统控制分公司的生产经营性净资产及位于南京市浦口区沿江镇高新技术产业开发区的1848.8平方米的土地使用权和4586.9平方米房产,投入股份公司。根据中联资产评估有限公司出具的中联评报字(2000)17号《南京南瑞集团公司投入拟设立的国电南瑞科技股份有限公司的部分资产项目资产评估报告书》和中联评报字(2000)23号《土地估价报告》的评估结果,并经财政部财企(2000)359号《关于组建国电南瑞科技股份公司资产评估项目审核的函》确认,南瑞集团拟投入股份公司的总资产为7796.98万元,负债为3940.74万元,净资产为3856.24万元。公司设立时,南瑞集团实际投入的净资产为3757.24万元,剩余99万元退还南瑞集团。国电电力将其以现金收购的原南京南瑞集团公司工业控制分公司的经营性净资产作为出资,投入股份公司。根据中联资产评估有限公司出具的中联评报字(2000)18号《南瑞公司出让、国电电力受让工业控制分公司并投入组建国电南瑞科技股份有限公司资产评估报告书》的评估结果,并经财政部财企(2000)359号《关于组建国电南瑞科技股份公司资产评估项目审核的函》确认,国电电力投入股份公司的总资产为10710.15万元,负债为8143.08万元,净资产为2567.06万元。其他发起人中,京瑞科以现金出资1789.16万元,江苏电力以现金出资178.92万元,云南电力以现金出资178.92万元,黑龙江电力以现金出资295.60万元,广东华电以现金出资89.46万元,济南英大以现金出资89.46万元,共计投入现金2621.52万元。

●本次上市股票的公开发行情况

　　1、股票种类：境内上市人民币普通股(A股)
　　2、每股面值：1.00元
　　3、发行股数：4,000万股
　　4、每股发行价：10.39元
　　5、发行市盈率：20倍
　　6、发行方式：全部向二级市场投资者定价配售
　　7、发行对象：于2003年9月19日持有上海证券交易所或深圳证券交易所已上市流通人民币普通股(A股)股票的收盘市值总和(包括可流通但暂锁定的股份市值)不少于10,000元的投资者。
　　8、本次发行实收募股资金及发行费用：本次股票发行共募资金41,560万元,扣除发行费用(包括承销费、审计费用、评估费用、律师费用、发行手续费用、审核费等)1920.46万元,实募资金39639.54万元。每股发行费用为0.4802元。

●本公司上市前的股权结构

股份类别　　　　 股数(万股)　 比例(%)
国有法人股　　　　　 5451　　　　50.01
社会法人股　　　　　 1449　　　　13.29
社会公众股　　　　　 4000　　　　36.70
合计　　　　　　　　10900　　　　　100

●本次股票上市前公司前十名股东及其持股比例

股东名称　　　　　　　　　　　 持股数(股)　　　 持股比例(%)
南京南瑞集团公司　　　　　　　　 28,980,000　　　　26.59
国电电力发展股份有限公司　　　　 19,800,000　　　　18.17
南京京瑞科电力设备有限公司　　　 13,800,000　　　　12.66
黑龙江省电力有限公司　　　　　　　2,280,000　　　　 2.09
江苏省电力公司　　　　　　　　　　1,380,000　　　　 1.27
云南电力集团有限公司　　　　　　　1,380,000　　　　 1.27
英大国际信托投资有限责任公司　　　　690,000　　　　 0.63
广东华电实业有限公司　　　　　　　　690,000　　　　 0.63
南方证券股份有限公司　　　　　　　　528,058　　　　 0.48
天同180　　　　　　　　　　　　　　　58,000　　　　 0.05

                                                        （中财