2013-11-04 07:16 作者：游沙 王荣  来源：中国证券报·中证网　　


    11月4日，停牌长达七个月的威华股份公布重组方案。公司拟通过发行股份的方式购买赣稀集团持有的赣州稀土100%股权，交易总价为75.85亿元。至此，赣州稀土将成功借壳上市，同时，在完成借壳上市之后，赣州稀土还将以不低于5.14元/股的价格，向不超过10名特定对象非公开发行股票不超过1.95亿股募集配套资金，主要用于收购龙南有色60%股权，以彻底解决同业竞争问题。

　　拟借壳威华股份

　　2013年10月30日，威华股份与威华铜箔签订《资产出售协议》，以20.15亿元的价格向威华铜箔出售全部资产及负债。同时，与赣稀集团签订《发行股份购买资产协议》，拟以非公开发行股份的方式向赣稀集团发行合计14.76亿股股份，发行价格为5.14元/股，购买赣稀集团持有的赣州稀土100%股权，交易总价为75.85亿元。

　　据悉，赣州稀土是赣州市人民政府为充分利用和发挥赣南离子型稀土资源优势，实现全市稀土资源开采的总量控制和矿山统一管理，由全市八个稀土资源县稀土矿山采矿权和市政府出资于2005年1月6日组建的国有有限公司，是赣州市区域内稀土采矿权的唯一采矿权人。经过近八年的发展，赣州稀土下设控股子公司4家，参股子公司5家，主要分公司8家，成为集稀土矿产品的开采、冶炼、贸易、研发于一体的国有大型稀土企业。

　　根据《审计报告》，此次拟出售的资产归属于母公司所有者权益为15.56亿元，评估值相对于账面值增值额为4.59亿元；拟购买资产归属于母公司所有者权益账面值为12.20亿元，评估值与账面值增值额为63.65亿元，增值率约521.73%。

　　此次重大资产重组后，威华股份原控股股东、实际控制人李建华及其一致行动人李晓奇持有公司48.67%的股权比例将降低至12.14%，公司控股股东将变更为赣稀集团，公司实际控制人将变更为赣州市国资委，其股权占公司总股本比例为75.05%。