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    选情因素终归会催化股市趋势变化

    2020-11-10 10:27
    鲁晓云


         隔夜周一美国股市大幅高开,当晚我用“美指登顶,三大股指齐创新的历史纪录”的标注,旨在说明有新高动力但未必能够保持,结果当日冲高回落,毕竟是特朗普创造了美国经济的奇迹,如果不是疫情因素,根本没有民主党涉嫌程序不公或者舞弊的所谓拜登胜选,现在不会无论谁当选,都会持续美国股市的牛市奇迹,绝不会的,因为他们二人的施政纲领绝然不同。周一道琼斯指数大涨,2.95%,历史新高纪录改写为29933.83点,标普500指数大涨1.17%、历史新高纪录改写为3645.99点,纳斯达克指数反倒是下跌-1.53%,历史新高纪录改写为12108.07点。

        周一欧美股市过山车的原因在于多方主力拉高出货,市场担心特朗普大选前承诺大选后将出台经济刺激法案落空,因为目前因选情焦灼,基于民主党涉嫌选举舞弊。特朗普未来是否继续执政带来不确定性。

        最新的情况是:特朗普团队7日发布声明,选举结果应由法律规定,而不是有媒体的统计和预测决定。特朗普团队正在募集6000万美元的资金,用于从本周一开始发起的对:“大选结果不公和存在舞弊”的诉讼。据美联社报道,美国司法部巴尔已经授权司法部对投票违规行为进行调查。

        此前特朗普执政近四年,虽然将美国利益至于核心地位之上,也取得了经济、股市和就业的最好成绩,但也树敌太多,比如得罪了媒体,民主党,美国建制派,现在众叛亲离,甚至共和党内部也倒戈,就连共和党内部团结也出现缝隙,目前布什也发表声明祝贺拜登,这显然是与特朗普割裂,只为了维护美国表面的团结及民主党、共和党轮流做庄的政治格局。全然背离美国建国立国的程序公正,恰好说明特朗普挑战的左派并美国建制派的利益。所谓建制派就是从政多年,盘根错节的当权派,或既得利益派,将执政与个人并家族谋利合为一体。

        不仅是美国,很多国家政要的表现这次都说明道德是非等标准没有了,美国的一些所谓盟国这次很多成了势利眼,白眼狼,不少盟国转而支持拜登,国际上所谓的盟友也墙倒众人推,现在只剩下诉讼最后一条路,倍感世态炎凉,人情冷暖。灯塔国民主梦即便不破灭,也开始被人冷嘲热讽了,一些人权纪录糟糕的专制国家也开始讥讽美国的选举制度了。

        注意,特别是特朗普对以色列,台湾等这么亲近有加,但一些政要却势利对待他。倒是昔日敌人伊朗和白俄罗斯,只是嘲弄美国选举制度,但没有对特朗普幸灾乐祸。而巴西和墨西哥表现出沉稳态度,宣称不急于支持谁。患难见真情?是友变成翻脸不是友,而是昔日敌人反倒不势利,只对公不对私。

        总之,灯塔国最终的总统大选需要付诸于法律诉讼解决,堪称奇迹,也是美国梦似乎在幻灭的一个缩影,尽管如此,也比非民主政体的专制集权制度要更完美。民主是个时髦令人向往的词汇,但民主没有约束就成了放荡不羁的个人主义。看民主党支持什么,大麻合法化,男女同厕,同性恋,堕胎,黑命贵,街头暴乱,极端社会主义等。我认为,民主,自由,法制,道德一体才是完备的。特朗普为何成为他们的眼中钉,因为特朗普虽然富有但不是美国建制派,不是势利者,有自己的人生信念。符合传统的美国建国精神的人,崇尚自由的市场经济,信奉神,乐于为普罗大众而不是权贵资本服务的人。

        有人极力规劝特朗普认输,但支持特朗普的人则难言轻易放弃。因为追求正义通常指结果,追求公正通常指过程。法律上要求通过公正来寻求正义。也就是俗称的程序正义更重要。因为不然:则正义是不可复制的。如果过程是公正的,选举结果无论如何都是可以接受也必须接受的。这一点对于当今价值观撕裂的社会尤其重要。毕竟每个人有自由选择价值观的权利,而首要是维护社会的公正。

        沪深股指周二如我预测高开走低,由周一全部指数上涨转为全部下跌,且近期热点多转淡,但也有新热点产生,果然如过去周二一样,对于双休日消息反映之后鉴于周一亢奋的情绪周二必然有所修正和转换。

        一般周一都是盲目乐观,周二则回归理性。所以一般建议上周的热点周一派发或适当滚动,耐心等待周二下午产生新的热点进行新一周的布局。这是以周为单位的操作秘诀。

        周二热点有变异,大健康、酒及饮料食品等保命活命热点再度崛起,其中,大健康主要涉及辅助生殖、NMN概念、眼科概念、药用玻璃、医药电商等。民以食为天板块含住宿餐饮、啤酒、农业(生物农药、草甘膦)、代糖概念、酒及饮料、水产养殖、休闲食品、白酒等。同时冬季取暖热点形成气候,如天然气、开采辅助、中石化系、油气存储、可燃冰等即是。而周期股崛起仍在,如民用航空、染料涂料、钛白粉、公共设施、西部开发、装配建筑、建材、金刚线。此外,一批前期调整的民用航空、文体传媒、地下管廊、化工化纤、海绵城市、云视频、影视动漫等转强。尤其是民用航空、影视动漫、旅游酒店(公共设施等)崛起非常惹人关注。表明一些冷门行业个股基于业绩比较效应出现补涨,典型如民用航空之白云机场(600004)上涨6%、上海机场(600009)5等。

        而整车等大交通继续转淡,智能化、先进制造业、芯片等近期热点也有转淡。周期股之中的近期热门如有色金属、钴镍等有转淡。另外,站稳35日均线之后,试盘站稳长期均线的中芯国际(688981)再度回探此均线,表明趋势转折未必一帆风顺,还有仔细观察,毕竟上档套牢筹码众多,当然,暂时看,其长期均线周二没有跌破,但周二再度已经触及检验,周三这个检验过程会继续,决定其转折是否功亏一篑?

        我强调,选情的分化,最终结果一定会对于股市有实质变化。特朗普继续执政,则牛市继续,拜登当政经济有下滑趋势,股市不佳应有可能。而不同的领导者,对于中美经贸关系及中国资本市场也有区别,我继续认为,特朗普是个生意人,只会跟你谈生意讨价还价,但不会跟你讲价值观,很多事情只是高高举起,轻轻放下;多年已经打交道,熟悉套路表明更好打交道!但民主党执政,政治正确决定了其在人权上会对于中国更多发难,利益上还是会以美国利益优先,实际上中国资本市场投资者那种简单以为更换美国总统换一个“新人”有较好的预期属于墨菲定律(何况拜登是个执政几十年的老政客),人们容易有不恰当的预期,以为他当政中美经贸关系会和缓和转好,那实际上需要接受实景教训之后才会深刻认知。很多人其实对于拜登并不了解。在盲目起哄、支持甚至崇拜。其实,拜登从政几十年建树非常一般,且个人成就及对子女的家庭教育比特朗普失败多了。不过很多人反而觉得其不幸的人生经历显示了奋斗的不屈精神,但其家族不断的丑闻却是不该忽略的,至于其将从政与家族谋利相结合,更比特朗普不拿工资的公职奉献精神其人格不知要逊色多少!?

        目前全球市场趋势震荡,沪深股市转强主要是外围市场因素催化,不可能外围变化之后,沪深股市仍继续强势,后期市场分化主要基于四个逻辑:第一、业绩优势或劣势分高低;如白酒响度业绩优异等因素决定股价更坚挺。单股收益较高企业弹性恢复能力更强。第二、行业地位高下排座次;比如券商就是根据行业地位排座次,中金公司(601995)等相对开始占据前列位置,周二续涨5%。第三、股东实力大小决定抗跌性;国企及权重股企业地位更突出。第四、行业景气及物价走势定乾坤,通俗地讲就是产品价格趋势决定股价趋势。

        全球疫情在扩散,国内疫情第二波疫情也再度出现,复星药医药(600196)涨停、10%;港股复星药业(02196)大涨13%,按理民用航空个股要跌,但偏偏其上涨,反之,在线办公也上涨,但事实上在线办公个股反而大跌,这就说明此一时彼一时,估值合理性有直接影响,事件本身反倒不那么直接,同理,许多是是非非的现象要澄清,比如看起来沪深股指很强,但我们始终强调上证指数35日均线死叉89日的煞气没有化解,另外,强调拜登若当选,未必就是有利于中美经贸关系,反而墨菲定律告诉我们,我们在夸大变化,忽略变化之后未必比以前好的因素。所以,看待任何事物,不要人云亦云。要有独立思考的能力!

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