工信部印发重要规划，明确提出适时启动6G商用。产业链已蓄势待发，5只概念股今年业绩有望翻倍增长。
信息通信行业发展“十五五”规划发布
工信部近日印发《信息通信行业发展“十五五”规划》，在部署全球领先的网络设施部分，明确提出“适时启动6G商用”。
规划设立6G技术研发专栏，要求攻关6G关键技术、推进6G标准研制、开展6G技术试验。同时要求研制6G基站、核心网等设备，加强智能光传送和光接入设备、高性能AI路由器和网络交换机等设备与系统研制，突破星载通信设备。研制6G智能手机，基于开源鸿蒙等研发支持智能体通信、环境感知等功能的操作系统，丰富应用软件生态。
规划集中列出13个主要指标，提出到2030年信息通信行业收入达4.1万亿元，信息基础设施累计投资3.8万亿元，新建5G-A基站50万个，智能算力规模达9800EFLOPS；其中5G（含5G-A）用户普及率95%，每万人拥有5G（含5G-A）基站数50个。
值得注意的是，上述政策利好并非孤立事件。早在今年5月，工信部向IMT-2030（6G）推进组正式批复6GHz频段6G试验频率使用许可，我国成为全球首个批复6G试验频率的国家。6月，工信部组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动，明确到2029年形成一批自主创新的6G技术方案，为6G商用落地提供有力支撑。相关统计显示，我国6G专利申请量占全球约40.3%，稳居前列。
6G产业加速迈向商业化落地前夜
6G即第六代移动通信技术，是继5G之后的下一代全球移动通信系统，致力于实现通信、感知、计算与人工智能的深度融合。
中国银河证券指出，“我国6G技术研发持续提速，产业配套政策密集出台，卫星通信、空天地一体化、全域泛在连接协同驱动行业发展，赛道长期成长空间广阔”；该行建议把握三条产业链投资主线：运营商深度参与6G研发与星地融合业务落地；6G主设备商受益网络迭代与通智算一体化设备需求提升；空天地一体化与卫星互联网建设提速带来终端融合业务落地机遇。
中金公司认为，当前移动通信正历经从“人联”到“物联”再向“智联”的跃迁，6G将实现通信与感知、智能的深度融合，建议关注通感一体组件、高速光通信器件及标准攻坚带来的产业链投资机会。
华泰证券表示，6G将与AI深度融合，未来有望在云侧、端侧孕育多种应用场景，运营商在云智算与6G产业链、国产算力相关板块有望受益。中国信通院预计，6G核心产业规模年均增速达35%，2030年达8000亿元；行业研究普遍判断，到2035年6G实现规模化商用部署，有望培育形成万亿元级产业及应用市场。
多只概念股今年业绩有望倍增
东方财富概念板块显示，目前A股市场有45股涉及6G概念，合计总市值约3.46万亿元。中国移动体量超2万亿遥遥领先，中兴通讯以1592亿元位居次席，亨通光电以1578.49亿元紧随其后，光迅科技、中国联通、中天科技、中航光电市值均超700亿元。
年初至今，6G概念板块走势偏弱，11股上涨、34股下跌。光迅科技、亨通光电均大涨约1.6倍，鼎阳科技、东材科技、中天科技涨幅均超80%。下跌方面，陕西华达、雷电微力、泛亚微透等12股均跌逾30%。
进入9月，板块延续弱势，约七成概念股股价下挫，创远信科、亚信安全、富士达、金信诺、光迅科技等多股逆势上涨。
从资金角度看，东方财富Choice数据显示，本月共有19只6G概念股获融资客逆势押注，其中，光迅科技获杠杆资金加仓0.98亿元，赛微电子、中航光电分别获抢筹0.65亿、0.42亿元，烽火通信、中兴通讯、普利特、硕贝德、泛亚微透均获超2000万元融资净买入。
未来增长潜力方面，根据3家及以上机构一致预测，共5只6G概念股今年业绩有望翻倍增长。其中，机构预计亨通光电、烽火通信净利均将大增近2倍，东材科技预测净利增幅超156%，中天科技、海格通信的业绩亦有望倍增。
