大智慧要闻

2026-09-17 06:31:36


财经早餐摘要：（1）时隔三年多！美联储重启加息25个基点，内部预计年内还会升息一次；（2）央行行长潘功胜：维护股市、债市、汇市等金融市场平稳运行；（3）文化和旅游部印发《文化和旅游发展“十五五”规划》。



一、政策和行业新闻



1、美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点，将基准利率上调至3.75%-4.00%。这是美联储自2023年7月以来首次加息。决策者们一致通过了该决定。美联储表示此举将推动通胀更快回归2%的目标。美联储点阵图中位数显示，2026年将再加息一次。



2、央视新闻报道，2026年9月16日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京同伊朗外长阿拉格齐举行会谈。王毅表示，我们敦促各方采取有效措施，早日开放霍尔木兹海峡，维护国际航道畅通安全，维护国际能源运输和产供链稳定。



3、《求是》刊发央行行长潘功胜的署名文章，题为《深刻认识中国金融结构变迁提升金融服务实体经济适配性》。其中指出，拓展中央银行宏观审慎和金融稳定功能，丰富宏观审慎管理的工具箱，维护股市、债市、汇市等金融市场平稳运行。



4、文化和旅游部近日印发《文化和旅游发展"十五五"规划》。《规划》提出，到2030年，文化强国、旅游强国建设纵深推进，文化事业、文化产业和旅游业持续繁荣，文化和旅游深度交融、相得益彰。



5、对于造成股价连续下跌的"相关车企选择其他动力电池供应商"的传闻，记者独家获悉， 宁德时代 将于近日进行回应。



6、9月16日，搭载豆包 AI手机 助手的努比亚NaviXUltra（俗称“豆包手机”）正式发售，该手机依托新推出的屏幕自动化操作声明协议（SAEP）30天规则公示机制。该手机共有黑、粉、白、蓝四种配色。价格方面，512GB有两个定价，分别是5999元和6499元，1TB定价7499元。



7、据报道，SK海力士正与 英特尔 洽谈合作协议，有望首次在美国本土生产存储芯片。其中一种方案是SK海力士将租赁英特尔俄亥俄州工厂的部分厂区。



二、市场回顾



【环球市场】



1、美股：美股三大指数集体收跌，道指跌1.21%，创6月中旬以来收盘新低； 标普500 指数跌0.45%，纳指跌0.01%。KBW银行股指数收跌2.9%，为2月以来最大跌幅。SpaceX涨超5%，马斯克再次释放信号称， 特斯拉 和SpaceX或合并。



2、国际黄金：COMEX黄金期货跌0.7%，报4302.5美元/盎司；COMEX白银期货跌0.68%，报63.42美元/盎司。



3、国际原油：国际原油期货结算价大幅收跌。WTI原油期货10月合约跌3.21%，布伦特原油期货11月合约跌2.69%。



【机构策略】



1、 国泰海通 ：重视航空板块底部时机



国泰海通证券研报表示，航空是极少数具长逻辑的行业，短期需求波动不改中长期稳健增长趋势。2026年一季度行业供需与盈利已恢复良好，待油价回落，预计将开启盈利中枢上升且可持续的超级周期长逻辑演绎，并提供业绩估值双重空间。站在当下，航空股价处十年底部，地缘冲突油价高企提供难得的逆向布局时机，建议战略布局增持航空。



2、 国金证券 ：DeepSeek V4.1 Flash发布，关注国产大模型与AI应用



国金证券研报表示，DeepSeek V4.1 Flash于9月10日发布，原生多模态、100万Token上下文、384K输出。七项测试中代码与智能体五项超V4 Pro，仅推理两项不及。建议关注国产大模型与AI应用。



【投资聚焦】



1、高端品类进入验证放量期，日本 光刻胶 涨价



据媒体报道，日本JSR、东京应化、信越化学等宣布，自2026年10月1日起全球客户光刻胶新定价整体上调15%，其中高端ArF系列长协报价上调16%-22%，HBM专用浸没式ArF最高上调24%，现货散单涨幅达32%-38%。KrF系列常规牌号涨价9%-14%，3D NAND厚膜专用KrF涨幅达18%-20%。



2、华为预测：到2035年全球年度Token消耗量将增长10万倍



9月16日，华为举办“以行动，至未来”探索智能世界系列报告线上发布会，正式发布《智能世界2035：从愿景到行动》与《全球数智化指数（GDII）2026》两大研究成果。报告预测，到2035年，全球年度Token消耗量将增长10万倍，其中智能体流量占比超过90%，对算力、网络和云提出了远超传统 互联网 应用的要求。



3、 高盛 大幅上调高速光模块需求预测



据报道，高盛走访中国15家 光通信 企业后，大幅上调高速光模块需求预测，并判断定价纪律将好于市场预期。高盛将800G及以上光模块2027年/2028年需求预测分别上修39%和36%，至1.44亿只和1.71亿只。与此同时，报告判断1.6T光模块价格将维持在700美元以上，800G产品2027年降价幅度仅为个位数。



三、公司新闻



1、 三一重工 ：2026年9月16日，公司以集中竞价交易方式回购公司股份1662.06万股，占公司总股本的比例为0.1808%，已支付的资金总额为人民币2.99亿元（不含交易手续费）。



2、 紫金矿业 ：公司全资子公司紫金厦门股权拟认缴出资10亿元参与投资厦门时代深远创业投资基金，持有20.4081%认缴比例。基金总认缴出资额49亿元，主要投资 人工智能 、 具身智能 、科技应用、前沿科技等领域。



3、 恒工精密 ：公司拟向不特定对象发行可转债，募集资金总额不超过8.1亿元，扣除发行费用后用于具身智能 机器人 本体制造项目、具身智能机器人中试基地及上海研发中心项目等。



4、 上海亚虹 ：公司控股股东宁生集团、持股5%以上大股东谢亚明、谢悦与飞科投资签署股份转让协议，拟合计向飞科投资转让公司29.99%股份，转让价格为21.43元/股，转让总价为9亿元。



5、 康惠股份 ：公司全资子公司北京康惠智创与客户A公司签署《算力服务合同》，合同总金额约17.2亿元(含税)，期限五年。为保障合同落地，与供应商G公司签署算力 服务器 《购销合同》，总金额约11.41亿元(含税)。



6、 北自科技 ：公司发布澄清公告，截至本公告披露日，公司主要从事智能制造装备的研发、设计、制造与系统集成业务，不涉及 电子布 的生产及销售。



7、 三博脑科 ：公司控股股东、实际控制人张阳、于春江、石祥恩及栾国明拟分三批次向首都医科大学教育基金会无偿捐赠其持有的公司股票，总计价值1亿元人民币市值。



8、 电魂网络 ：公司实际控制人胡建平、陈芳解除婚姻关系并进行股份分割，胡建平将所持728.29万股(占总股本3%)分割至陈芳名下。双方已签署《一致行动协议》，期限36个月。



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