中证网讯 综合今日《中国证券报》、《证券时报》等的报道，备受关注的TCL集团股份有限公司整体上市一事终于尘埃落定，今天发布的招股说明书透露，TCL集团拟募资25亿，将进行六大方面投资，其中计划用10亿巨资进行行业整合。

    TCL集团将于1月7日向社会公开发行994,395,944股，发行价格为4.26元/股，基于2002年每股盈利的发行市盈率为15.97倍。此次发行包括首次公开发行部分和换股发行两部分，其中向社会公众投资者首次公开发行5.9亿股，为合并而向TCL通讯（000542）全体流通股股东换股发行404,395,944股。按此前已确定的TCL通讯折股价格21.15元计算，TCL通讯流通股股东的折股比例为4.96478873。

    TCL集团在招股说明书称，25亿募集资金中将投入10亿巨资兼并收购国内外多媒体电子及白家电企业或组建合资企业，计划兼并收购一至两家国内外与集团主导产业相关的企业，通过获得协同效应、改善兼并收购对象的管理取得效益。该行业整合计划将在2007年前完成。

    市场人士评价，在新股发行中，像TCL集团这样将巨额资金投向没有具体特定项目、专用于战略收购的情况比较少见。

    TCL集团其余15亿募集资金还将投向新型微显示大屏幕投影电视机／显示器项目，TCL集团预计新型微显示大屏幕投影电视机／显示器产品在2007年内将超过传统背投彩电成为大屏幕彩电市场的主流产品。同时TCL集团还将投资建设集团各业务共用的物流平台。企业信息化技术改造、半导体制冷技术系统研发项目和2.4G无绳电话扩大出口及内销项目也是TCL集团主要投资项目。　

    TCL集团认为这些项目将有利于集团提高盈利水平。兼并收购项目将使集团更好地实现规模效益；新型微显示大屏幕电视机／显示器等项目将使集团从新产品中获益；物流平台、企业信息化技术改造项目以及偿还银行借款则会降低公司的运营成本和财务成本。

　　据公开资料显示，由于技术原因，此次TCL集团首次公开发行部分将不采用市值配售方式进行，而全部采用上网定价、资金申购的方式。同时，由于即将合并的TCL通讯为在深交所上市的公司，因此，TCL集团股份有限公司本次新股发行后，将申请在该所上市。