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    【百万雄师过大江】有科学的策略观,才有正确的趋势观、明确的操作方向和重点!

    2008-03-04 20:43
    鲁晓云


    题记:现在已然衰朽者,将来可能重放异彩;现在倍受青睐者,将来却可能日渐衰朽。-----荷拉斯《诗艺》

    (一)着眼“新景气”,即便多数个股短线分化也越来越乐观,死抱“权重股、指数状态及昔日热点”等“旧经验和洋教条”则越来越悲观和迷糊

    周二指数震荡回拉、个股分化,除银行股等权重股外,多数个股虽然也有简单跟风,但其实并没有下跌,创新高个股虽然减少、创新低或跌停个股也些微出现,再度打破零纪录;但今日突破区间个股数量反而增加。希望刚起转瞬似乎破灭似乎使得很多人再度悲观,尤其使得不少看重权重股及指数体系的人如当头一棒;悲观到极点!但智慧型投资者本来就不当指数为一回事,更本来就回避权重股,早就看淡银行、保险、证券等金融股、并对于诸如A+H等昔日已经寿终正寝和分崩离析的热点心存芥蒂;手中全部是新景气行业、新景气区域和新景气投资主题个股----后者属于去年“5.30”重挫误杀之后形成的大三角形态的“喷发阶段”,即便眼前分化或受到指数影响,其后机会仍较大,因此,不会因为指数的短线反复而心生挫折感。

    周二的下跌原因有四:第一,某些人过分看待指数效应,以为指数好转就是多数个股的机会,其实多数个股本来就与指数并不完全相关,一旦指数稍微走高,就是市场滞后思维投资者看重没落之中旧热点的时候,此时就会有逆反指数而滚动派发局部个股的现象,昨日不少个股出现高换手已经有征兆;且昨日指数稍好,不少人又好了伤疤忘了痛,再度出现策略性方向错误,竟然再度买进昔日已经没落的几大个股类型?!第二、周便股市的再度反复,巴菲特看淡美国经济,宣布放弃前不久刚实施的拯救计划;这令“洋教条”们非常紧张;如此心态直接作用于本来就该下跌的A+H板块等权重股、银行等金融股,加大指数波动;而中国平安31.2亿新股获配股在一年之后的本周一起解禁,仍然账面上有一倍以上的升水盈利空间,继续加大抛压,并且,中国平安、浦发银行再融资风波未平,有增发计划的深发展A000001)再度引起市场敏感关注;客观防范及主动抵触心态突出;第三、央行再度动作频繁,难以被理解的紧缩预期再度增强;第四、不去重视股市涨跌本来就有内在规律,以为“两会”最终能够解决很多实际问题,殊不知,股市是利益场所,绝不可能想当然地要什么有什么、希望得到就一定能得到,姑且不论某些议案是否真实反映民意,或仅代表某些利益集团和阶层的局部利益;或者,某些市场呼声较大的议案,在“举举手、拍拍手”之会上、会后被通过,但事关中国股市深层次矛盾和利益格局的调整,包括各阶层民众在改革开放30周年之际,较大得益虽有,但付出的成本也大(收入差距悬殊只是一方面;最令人关注的是不少农民失去耕种的土地、企业转型及改制中数量不少的工人被减员劝退下岗,而部分人群得益于此,摇身一变,成为“主人”),无论如何衡量改革成败,在社会公平和正义方面,尚不能言完全和谐,如何又能轻而易举地重处理得好股市之利益得失?股改是市场的伟大变革,但不少企业和人群借种改革的漏洞“不正义得来”的利益,将堂而皇之在股市套利变现,无法追究资本原罪,顺理成章变成“合理合法”----显然,股市的涨跌很难仅从利益观角度去看,还必须辅助以经得起时间价值观,最广泛民众的支持和响应、最持久的时间考验!

    当前市场处于四个行情背景之中,第一、通胀中后期----绝不会有真正意义的指数牛市;第二、牛市第二阶段-----必须在资源与科技、投资于消费、指数化和非指数化投资、大市值和中小市值、上游行业和中下游行业之间尽量选择后者;第三、股改利益处于大兑现前夕及过程当中,比如避重就轻、化繁为简,注重业绩与回报、力求除旧布新和注重景气变化,尽量回避流通股占总股本比例偏小的权重股或牛市第一阶段粗放性热点;第四、世界经济和全球股市处于大洗牌、大翻牌阶段,讲究的是谁恰到好处、充分审时度势、稳扎稳打之中出招,过分看到别国的危机,以为捡到便宜,会落到别人精心策划或设计的陷阱当中?谁笑在最后才笑得最好,

    眼前,属于多数个股喷发期,指数则阶段性被动牵引向上,2008年鼠年多数个股财富殷实、指数不虚荣;但最终----2007年全年指数过分粗放增长的部分或全部被抹去绝非简单臆测。

    技术面上看,上周一打破“前底”就是“阶段底”,上周二形成本栏所指“乍暖还寒”的“希望之星”,本周一是33,是“春暖花开”开始,一年之初进取的资金多于保守的资金,按正统人士看,政策面所作的“救市表示”,加上“两会”期间多少存在的“利好氛围”,决定指数的明显向上,而个股方面,今年以来,包括最近两周指数打底过程之中,本来就一直是涨多跌少,现在指数和个股比翼双飞,自然场外资金会闻风而来!但昨日成交额放大之中,却未见理想状态量能。比如就周一前市看,已是昔日多个交易日平均交易量的总和,说明市场人气已经明显回暖,而从全天交易量继续增加,但未达到昔日日交易均量的双倍(以沪市为例,700亿*2=1400亿,周一实际是1264亿),说明市场并未形成绝对意义的强势。

     

    本栏已经指出,目前指数阶段性回稳、市场波动性机会增加,但智慧型投资者会注重相关市场波动及指数因素,却更侧重于已定的策略个股机会。他们会乘势发力,但并不完全与指数和市场波动同步,更注重市场内在规律、阶段性的策略重点、个股机会,不会盲从于所谓的政策面救市(新发基金开闸绝不是实质意义的救市,而是为了维护本来就不太公平合理的交易秩序继续进行下去,比如满足于巨大无比的大非解禁、上市公司再融资、新股IPO等;而指望印花税减免无疑于幻想不再有“与民争利”的举动)、市场不会重走老路,追求粗放增长不合时宜,且不同的指数体系和个股板块之间,其此起彼伏之景气周期与指数并不重叠在一个时空状态,则清晰地揭示出为何市场有反复,继续需要以策略观统领趋势观。

     

    本周二几个有代表性的指数由强到弱分别是:B股指数-0.01%、中小企业板指数-0.82%、深证综指-1.57%、沪综指-2.32%、沪深300指数-2.50%、深成指-2.73%;指数折回,除沪B股指数、中小板指数、深证综指外,其他指数几乎吞掉或已完全吞没周一阳线实体。

     

    技术面的底背离、政策面仅仅作出的“救市姿态”、局部而非全部权重股暂时企稳、个股继续活跃但绝非过于强势决定了目前行情属于窄暖还寒的时候。转折有希望,但矛盾及压力仍比较大。

     

    因为,即便眼前沪综指成为阶段底,其他指数也未必完全协同;尤其是不同个股之间,随去年下半年起已经存在的三种个股三种状态:几乎不随同指数运行的三四线股、半随同指数的二线股、完全随同指数的一线权重股;逻辑关系和节奏顺序应是:指数稳定需要权重股、主角却是二线股(短线有分化)、稍后及中长期始终关注三四线股(二月末起分化将加大)!

     

    即便权重股稍有起色,也继续表现矛盾状态,而个股涨多跌少,这是鼠年行情基本热点,继续体现得淋漓尽致!

     

    我们继续看好时下指数及市场波动机会,但认为,股市绝不会再走昔日单纯粗放的老路,指数已经为错爱行情付出沉重代价,权重股投资等昔日牛市第一阶段热点已经分崩离析和寿终正寝,持续大跌之后,它们只会在目前有修复性行情,不要再度加仓而深陷其中;而农业、科技、消费、中下游、非指数化投资方向持续大涨之后,尽管存在着短线换手和分化可能,但未来还是以它们的推动浪为主旋律,牛市第二阶段始终坚持此策略重点方向;鼠年行情的热点仍是个股财富殷实,指数不会追求过分的虚荣。

     

    未来还将存在着指数上涨个股财富是否富足和实惠的问题,后者比指数花架子更重要,多数个股好淡才是鉴别行情真实程度如何的意义所在。

     

    许多投资者是正统的思路,指数好转,意味机会来临,其实指数不好,个股机会也是无处不在;而且越是指数好转,选股更不能遍地撒网!本栏已提示:随去年下半年起已经存在的三种个股三种状态:几乎不随同指数运行的三四线股、半随同指数的二线股、完全随同指数的一线权重股;逻辑关系和节奏顺序应是:指数稳定需要权重股、主角却是二线股(短线有分化)、稍后及中长期始终关注三四线股(二月底三月头分化将加大)!具体说明如下:1、“5.30”批量个股,属于完全不随指数的大量三四线股,在“5+1”周期之规律显现后,于去年年底崛起,按厚积薄发原理,上涨周期三个月则应到本月底将有较大分化;这类个股眼前会部分强转弱;部分则能继续充当主角;当然,且牛市周期薄发还不够;却熊市厚积时间太长;牛市第二阶段其好戏连连可以继续预期;2、去年815日开始回撤的大量二线股,属于半跟随指数个股类型,其先于年中跟随指数走高,但在指数继续过分虚假走高到5000点之后就开始一路调整,此类个股近期没有随权重股及指数过分单边走低;也没有随和于多数三四线股单边走高,按“5+1”周期,这类股将于本月底之眼前形成行情;这其中包括上海本地股局部和基金昔日持有的二线股;3、权重股头部在去年1016日之后,此轮指数调整它们是主角,不少近期损失在-70%以上,短线将有反抽或反弹,但真正回稳在4月份,但考虑,牛市已经进入第二阶段,且这类股景气周期太长或过了景气长周期,考虑权重股已流通股比例在总股本太低,在大非解禁及大股东存在既有套现压力又有圈钱冲动背景下,很怀疑今年权重股到接近年中时候还会再度如去年某一阶段那么风光;当然,牛市第三阶段之指数风光还会轮到它们,那已经是2009年之后的事了。

     

    目前仅仅是技术面的反弹,政策面的救市举动,不说有无实际内容,股市既然是利益场所,不会有完全公平意义的利益出发点,对某些利益方的袒护始终是游戏规则的刻意安排,政策面所作的努力仅仅是为了维护这个游戏进行下去而已。当然,如果减免印花税这样的政策能出台,倒是能够反映一种救市的真正含金量!作为一个成熟的投资者,不能简单依赖政策面、也不能指望监管层能有什么实质性救市举动,这是利益场所,股市里救你就损他或者利益就不均衡;何况,新股大量发行、上市公司大比例再融资、大非解禁等等,都要等米下锅,是铁板钉钉的事,明知后面有压力,不可能有否定一切不合理而生怜悯心的救市举动。再说,过去两年里已经涨了那么多,眼前权重股引导指数跌幅那么大,正是在还去年下半年指数化投资过分粗放增长的“错爱”债!也就是:涨过头当然会跌回来!

     

    真正聪明的投资者绝不会做两件事情:第一、不会过分地依赖政策面,不会天真地认为“羊毛出在羊身上”是实质性救市利好?!第二、傻等指数稳定或趋势明朗之后再操作,也不简单盲从于跟随指数起伏再进场操作。而是更加重视市场规律或各板块之间此起彼伏的不同的景气周期,后者更直接、更可靠,因为真实客观而更可信!总是以策略上的主动出击更胜过趋势上的被动等待!在牛市第一阶段,市场是直观向上的;因此,我们的顺序是:指数、波动机会、策略和个股;而在牛市第二阶段之内涵增长阶段,市场是指数非线性,也即更多时候是权重股及指数熊市而多数个股牛市,如此,此阶段,我们必须是:个股、策略、市场波动、指数正好反过来的顺序!也就是:个股为主、策略优先、市场波动和指数则属于殿后的关注视野。眼前沪综指跌破前底就是阶段底!指数和市场波动的机会在增加,但中长期而言,还须坚持个股、策略、市场波动、指数的操作关注视野,即坚持个股为主、策略优先、市场波动和指数则继续放在最殿后的关注视野。

     

    美国经济和美国股市不会有大的问题,但其黄金期已过不容置疑。须合情合理且不被现象及利益中人的简单言语所左右。谨防,别人在学习我们传统之“孙子兵法”之中借助于“虚实”、“强弱”战术轻而易举地对付我们;反之,我们拿着西方别国的教科书及经典不放,不知不觉走入“死胡同”

     

    无论中外股市,都必须以周期景气角度去看待指数涨跌及个股板块机会及风险。

     

    现在,外围市场稍微有点风吹草动,哪怕人家股市并没有出现什么恐慌迹象,权重股更容易跟风杀跌,实在有失“大家风范”,但也与牛市已经远离粗放的第一阶段支内因有关);而多数个股处在不断张弓搭箭之后的发射期,但2008年指数不会有大的建树;且眼前市场还将在节奏方面显示出:指数走强、多数个股也走强;指数走强、多数个股却走弱;指数走弱,多数个股继续偏强;指数走弱,多数个股也走弱之间形成轮回。所以不必过分关注指数状态,需要更关注多数个股是否继续走强,形成领涨格局,如果仅仅是指数涨,多数个股并不实惠,那么,行情最终就会不会持续时间太长,眼前指数会修复,多数个股则分化,但中线方面,指数危机并没有完全消失(本栏去年多次强调,猪年是“养猪之后再杀猪之年”,在股改进入两周年之后,过分透支未来的指数、失真的指数迟早会完全抹去---抹去去年全部指数,当然,鼠年指数波幅节奏不会太大或太快,个股财富更殷实会冲淡人们对于指数不过分乐观的负面观感)。不过,还原了市场真实状态的权重股及指数下跌应该更为我们相信其后的机会更实在!

     

    既然中国股市已经进入本栏所指:通胀中后期、牛市第二阶段、股改利益处于大兑现前奏及过程之中,世界经济和全球股市进入洗牌和翻牌阶段之四个背景要素之中。

     

    再度强调:通胀中后期不会有真正意义的指数牛市!牛市第二阶段,投资方向一定是有排斥性的,比如在资源与科技之间,选择科技;在投资和消费之间选择消费;在上中下游之间,选择中下游;在指数与非指数之间选择非指数;处于景气中后期的行业选择兼有行业整合;等等;在股改利益处于大兑现背景下,要在大股东圈钱、做实资产、控制企业和兑现利益之中进行避重就轻、化繁为简的取舍;在全球股市和世界经济处于大洗牌和大翻牌阶段,要选择那种具有自主定价权、完全竞争、本土性强、景气周期长、尊重股东利益回报、社会责任感的企业类型。

     

    跟随指数将得不偿失!去年下半年的指数强势隐盖了多数个股的绝对弱势;而2008年特别是鼠年新春之后则是指数弱势隐盖了多数个股的绝对强势。本栏中长线继续认为是2008年是“大象退却”、“蚂蚁雄兵”和“百姓牛市”的阶段。前期面对指数合理的有节奏的下跌(特别是进入鼠年之后,指数其实并没有跌太多,处于一个前期低点区间内),但多数个股相对稳定甚至不跌而涨且创新高的局面,只是因为权重股跌或银行股本来就应该的下跌,很多人就以为天会塌下来,这说明市场很多人按正统思维就不能适应目前这个市场:他们被美股(似弱实强)、权重股(似稳非稳)、指数(似上下跳跃其实慢牛格局)、多数个股(似乎跟随指数其实独立型特强且喷发在即的非常清晰的状态)搞得晕头转向,而看不清市场真实变化和策略重点!----只有深谙市场规律变化、懂得与时俱进的智慧型投资者左右逢源、非常喜欢和能适应眼前这种牛市第二阶段内涵增长、日新月异且非常美好的行情!因为,鼠年个股财富更殷实、指数不虚荣!

     

    这是两种世界观、市场观和两种方法论的较量!积极的世界观看到的是光明积极的一面,消极的世界观看到的是丑陋阴暗的一面;积极的市场观注重的多数个股内涵式的增长,消极的市场观还是恋恋不舍昔日权重股左右指数粗放但华而不实的一面;科学的方法论注重的是科技、消费、农业、多数个股、中小市值之非权重非指数化投资、非周期或长周期优质、新景气行业、新景气区域、新景气投资主题、二三四线股、中下游行业为主、行业整合机会、完全竞争行业的机会;而墨守成规者的方法论则注重于单纯资源、粗放投资、高耗能高污染高投入低产出工业、少数权重股及指数化投资、已经过分炒作的大宗商品和昔日典型周期性权重股(含典型的短周期、高垄断、政策过分保护但实际效率很低一线权重股如银行、证券、保险、部分A+H板块、局部中字头个股----其股价已经高企,一门心思琢磨如何巧妙圈钱,且流通股比例占总股本非常之低,哪里是反映真实的供求关系和真实交易价格体系?)等资金型热点、投资型热点和所谓的人民币升值受惠资产型热点等等。

     

    作为指数来看,前期沪深股指处于涨幅比周边股市小,跌幅比周边股市大的状态,重要的原因是内因,股改已经进入三周年,股改利益处于大兑现前奏和过程当中,大非解禁、新股获配股解禁、新股扩容等压力较大,另外,牛市第一阶段的几大投资主题全部热情消退,大股东开始有了套现和圈钱的双向利益驱动,而且,许多作用于指数权重较大的指标股昔日流通筹码太少,其供求关系并非真实的状态,其价格并非真实价格标志,将来大量的非流通股对冲目前股价,使得其今后股价上行将非常困难!但多数个股希望很大!----市场取向自有规律,投资者不要指望浅层面的救市举动能够解决股市深层次的利益和矛盾,要研究市场自身的运行规律;找到最贴近市场本身之信号的底和顶及市场热点机会,并规避一切显见和隐形的风险。如果我们抛弃指数及权重股体系,发现中下游行业、科技股、消费股、农业股、重组股、中小市值股等绝大多数个股处于精耕细作之中的超强势状态,这其中有不加条件的非周期行情业绩优质的个股类型需要精心发掘,另外,则有大量的新景气行业、新景气区域、新景气投资主题可以长期看好。

     

    本周一起中国平安(60131831亿新股获配解禁股将流通,二级市场还将较长时期经历如此众多压力,但两会即将召开、一年之际市场希望进取力量总体多于保守不思进取的力量,目前政策面初步作出的救市举动,虽然离市场实际及投资者要求甚远,但新发基金不断获批,相对能够局部冲淡一些压力,尊重市场规律、避重就轻之中鼠年总体应不乏层出不穷的个股策略机会,同时也会有阶段性相对的指数稳定和市场波动机会。

     

    (二)向新景气方向转移资金,迎来光明前途;死抱住昔日陈规将希望全无

     

    操作上,尽管多数人还在按照周边股市的简单逻辑在行事,相当多的机构投资者或散户群体还在死抱着权重股及指数体系或上游行业等已经阶段性处于没落的视野不放:昔日成功的几大投资主题已经成为僵化的教条主义,此类教条主义投资视野将陷入困境和深渊!而智慧型的投资者已经找到和发现了在牛市第二阶段精细化耕种优质成长股新的景气行业新的景气区域新的景气主题。但事实已经不断证明,只有丢掉老黄历,才能找到新的景气方向,并适当注意节奏和内在规律,如此,你手中的个股才尽可能达到下跌与你无关、上涨始终与你有缘!

     

    智慧型投资者不会过分盲从于指数,更加注重个性化机会。----冬去春又来,春天在哪里?春天就在我们的心坎里!-----新景气行业欣欣向荣、新景气区域层出不穷、新投资主题轮番接力;优质股精耕细作,总体,三四线股短线虽分化相当长时间内还将胜过二线股,二线股眼前最多,但其后不及稍显逊色;权重股未必全部偏弱,但牛时第二阶段最落后的还是权重股等一线股体系

     

         本周二两市A股涨幅突出前20名个股依此是:物华股份(60024710%、华侨股份(60075910%、钱江生化(60079610%、光华控股(00054610%、莲花味精(60018610%、三联商社(60089810%、银星能源(00086210%、华帝股份(00203510%、科大创新(60055110%、仁和股份(00065010%、海通股份(60053710%、啤酒花(60009010%、禾嘉股份(60009310%、六国化工(60047010%、南宁糖业(0009119%、中国中期(0009969%、豫能控股(0018969%、信雅达(6005719%、贵糖股份(0008339%、昌九生化(6002289%;本周二两市A股滞后的10名个股依次为:深发展A00001-9%、浦发银行(600000-8%、栋梁新材(002082-7%、天鸿宝业(600376-7%、招商地产(000024-6%、广宇集团(002133-6%、苏州固锝(002079-6%、江苏国泰(002091-8%、霞客环保9002015-6%、兴业银行(601166-6%

     

    涨停个股仍是本栏一贯强调的新景气行业、新景气区域、新景气主题。

     

    板块指数方面,强势方面属于新热点为主,弱势方面属于银行等权重股等老热点;如本周二领先的板块指数类型是:农业龙头 1%、造纸印刷1%、酿酒食品不足1%、商业连锁不足1%、农林牧渔不足1%、预亏预减不足1%、低价不足-1%、股权改革不足-1%ST不足-1%等;相对滞后的板块指数类型是银行类-4%、券商-4%、送转-4%、公募增发-3%、新上海-3%等。

     

    新老热点都有分化,但非指数化投资之新热点继续占据上风;同时,市场正在探索新的领涨群体,包括新生力量在指数力量之中的代表角色!

     

    周二做多的权重或人气股分别是:贵州茅台(6005193.00%+1.17)、中国远洋 6019190.78%+0.43点)、江西铜业(6003622.31%+0.36点)、王府井(6008596.17%+0.20)、华侨股份(60075910.04%+0.19点)、吉恩镍业(6004323.72%+0.18点)、百联股份(600631)3.98%+0.18点)、天地科技(6005823.81%+0.14点);锡业股份(0009603.16%+2.92点)、云南铜业(0008781.41%(+2.55)、西飞国际(0007681.96+2.29点)、南宁糖业(0009119.99%+2.08点)、*ST东方(0007253.01%+1.73点)、贵糖股份(0008339.95%+1.61)、苏宁电器(0020240.51%+1.42点)、农产品(0000614.19%+1.42点)等。

     

    周二做空的权重或人气股分别是:中国石油(601857-2.61-18.70点)、工商银行(601398-3.34%-10.63点)、中国石化(600028-1.72%-6.87点)、中国人寿(601628-3.55%-5.57点)、招商银行(600036-4.64%-3.57点)、浦发银行(60000-8.99%-3.23点)、中国银行(601988-9.85%-3.08)、中国神华(601088-1.73%-2.79点);深发展A000001-2.93%-21.03点)、鞍钢股份(000898-4.58%-20.82点)、万科A000002-4.06%-16.21点)、泛海建设(000046-5.77%-8.27点)、华侨城(000069-4.99%-7.95)、五粮液(000858-1.85%-7.60点)、招商地产(000024-6.92%-7.59)、太钢不锈(000825-3.10%-6.93点)等。

     

    周二沪综指-102.82点、深成指-441.23点。

     

     

    (鲁晓云/200834日下午15:27

     

     

        

     

     

     

    (万人之心思集合股市、千股更有千姿百态,股市大趋势里有小趋势,一切须灵活应变;请尊重客观事实、基本面及最新政策动态和技术走势;保持随和性格很重要!也鉴于很多人精明但未必高明、迎合世俗但未必坚持己见或真理、机变灵活但却目光短浅;只有反其道而行之,才能更达到理想境界。----股市无常,更呼唤理性、长远、有良知且遵守纪律的投资方式!)

     

    *不少投资者经常来信询问是否有实时股市分析节目,这里简复如下:我们已经较长时间主动有意淡出股评,如淡出公开荐股且不在平面媒体撰文已7年以上,但应邀仍长期保留部分(电视广播及网络等立体媒体)节目,部分如:

    每周一:1742之后/浙江经济电台(直播);

    16时:45---不定期接受香港中文普通话电台采访/直播);

    每周二:下午14/上海第一财经电视;

      另:原周五下午15时,接受香港NOW财经(通过香港NOW财经数字电视平台观看)采访(上海第一财经电视台提供连线技术支持)从20083月起,改在每周二同一时间制作;因此,原每周二同一时间上海第一财经电视台尾市节目无法同时出席

    每周三:1205/上海第一财经广播(直播)。

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