●概览

　　★股票简称：凌云股份
　　★沪市股票代码：600480
　　★深市代理股票代码：003480
　　★总股本：24，000万股
　　★可流通股本：6，800万股
　　★发行价格：3.48元/股
　　★本次上市流通股：6，800万股
　　★上市地点：上海证券交易所
　　★上市时间：2003年8月15日
　　★股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　★上市推荐人：华安证券有限责任公司、东北证券有限责任公司
　　★次公开发行股票前股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司公开发行股票前第一大股东河北凌云工业集团有限公司向上海证券交易所承诺，自本公司股票上市之日起12个月内，不转让所持有本公司的股份，也不由本公司回购其所持有的股份。
　　★对本公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家有关法律、法规规定和中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］73号文《关于核准凌云工业股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司的国有法人股、法人股暂不上市流通。

●发行人历史沿革

　　本公司前身为中外合资经营企业凌云汽车零部件有限公司(以下简称"零部件公司")。经原对外贸易经济合作部［2000］外经贸资二函字第808号文批准，零部件公司以经审计的2000年8月31日净资产按1：1比例折为17，200万股，依法整体变更为凌云工业股份有限公司。经中华人民共和国工商行政管理局企业注册局企外函字［2000］第94号文授权，本公司于2000年11月10日在保定市工商行政管理局办理了工商变更登记，注册资本为人民币17，200万元。
　　2000年8月，河北凌云集团有限责任公司(以下简称"凌云集团")与零部件公司签订了《股权转让协议》，约定以2000年5月31日作为转让基准日，由零部件公司将其持有的中外合资德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司(以下简称"德尔福公司")40％的股东权益转让给凌云集团，同时凌云集团将其持有的亚大塑料制品有限公司(以下简称"涿州亚大")50％股权、上海亚大塑料制品有限公司(以下简称"上海亚大")30％股权、长春亚大汽车零件制造有限公司25％(以下简称"长春亚大")股权转让给零部件公司。
　　经中国证监会证监发行字［2003］73号文核准，本公司于2003年7月31日采取向二级市场投资者定价配售的方式成功发行了6，800万股每股面值1.00元的人民币普通股，发行价为每股人民币3.48元。本次发行完成后，本公司总股本为24，000万元，本公司承诺于2003年9月30日之前办理完毕工商变更登记。

●募集资金主要投资以下项目：
　　一、PE管道系统项目
　　1. 四川凌云塑料建材建设项目
　　2. 北京凌云塑料建材建设项目
　　3. 西安凌云塑料建材建设项目
　　4. 哈尔滨保温管生产线建设项目
　　5. 石河子保温管生产线建设项目
　　二、PE 管道系统关联项目
　　6、上海凌云燃烧机制造建设项目
　　三、汽车零部件项目
　　7. 扩大汽车辊压件产品生产能力技术改造项目
　　8. 上海汽车辊压件及冲压件产品建设项目

●本次上市股票的公开发行情况

　　1、发行数量：6，800万股
　　2、发行价格：3.48元／股
　　3、募股资金总额：23，664万元
　　4、发行方式：全部向二级市场投资者定价配售
　　5、配售主要对象：持有2003年7月28日在沪市或深市的已上市流通人民币普通股(Ａ股)股票的收盘市值总和不少于10，000元的投资者
　　6、发行费用总额及项目：本次公开发行股票的发行费用为1，148.744万元，主要包括：承销费用、审计费用、律师费用、评估费用、发行审核费及上网发行费等。
　　7、每股发行费用：0.169元／股

●股本结构情况

凌云股份　　　　　 2003-7-31　2003-5-31　2002末期　
总股本(万股)　　　 24000　　　17200　　17200　
国家股(万股)　　　 10664　　　10664　　10664　
发起人股(万股)　　　　　　
法人股(万股)　　　　　　
内部职工股(万股)　　　　　　
流通股(万股)　　　 6800　　　　　　
转配股(万股)　　　　　　
外资持有股(万股)　 6536　　　 6536　　 6536
H股(万股)　　　　　　
B股(万股)　　　　　　
优先股(万股)　　　　　　
H股(万股)　　　　　　
B股(万股)　　　　　　
优先股(万股)　


●本次股票上市前公司前十名股东及其持股比例

股东名称　　　　　　　　　　持股数(股)　所占比例(%)
河北凌云工业集团有限公司　　104748000　　 43.64
英属维尔京群岛第五汽车有限　65360000　　　27.23
北京市燃气集团有限责任公司　860000　　　　0.36
华安证券　　　　　　　　　　538064　　　　0.22
中国市政工程华北设计研究院　516000　　　　0.22
中国市政工程西南设计研究院　516000　　　　0.22
天同180　　　　　　　　　　 99000　　　　0.04
基金同益　　　　　　　　　　77000　　　　 0.03
基金汉盛　　　　　　　　　　71000　　　　 0.03
基金同盛　　　　　　　　　　69000　　　　 0.03

                                                         （中财网）