作者陶君 吴正懿
时间2010-01-14 08:06来源上海证券报

　　备受关注的海通集团资产重组再进一步。海通集团今日公告，公司临时股东大会高票通过重大资产置换及定向增发购买资产的相关议案。记者了解到，海通集团本次股东大会吸引多家机构的关注，共有10多家基金公司参与投票表决。

　　据公告，本次股东大会参加表决的股东及股东代表共479人，代表股份14753.81万股，占公司总股本的64.14%；参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共469人，代表股份5942.28万股，占所有流通股股份总数的25.83%，占公司总股本的25.83%。对于资产重组总体方案，参加表决的股数为6635.78万股，同意的有6581.10万股，占99.18%，反对的仅占0.01%。

　　根据重组方案，海通集团拟以截至2009年9月30日拥有的除民生村镇银行600万股股权之外的全部资产及负债，与常州亿晶光电等值股份进行资产置换。对于置入资产超过置出资产价值部分约21.39亿元，海通集团将通过定向增发购买，预计发行数量约25700万股，发行价格为8.31元/股。另外，亿晶光电股东以取得的置出资产加3000万元现金，与海通集团原大股东陈龙海及其一致行动人进行交换，换取存量股份5000万股。

　　亿晶光电是一家实力雄厚的光伏设备制造商。资料显示，截至2008年末，亿晶光电总资产15.92亿元，净资产8.34亿元，2008年实现净利润2.79亿元。2006至2008年，公司销售收入从1.65亿元增长到27.24亿元，年复合增长率306.2%，净利润从6874万元增长到2.79亿元，年复合增长率达到100%。重组完成后，海通集团的资产质量和盈利能力得到明显提高。

　　预测报告显示，海通集团本次拟购买资产2010年度、2011年度和2012年度预测净利润分别为30442.01万元、34890.26万元和36658.39万元。根据海通集团与亿晶光电股东签署的利润补偿协议，亿晶光电股东荀建华及其一致行动人承诺，亿晶光电2009至2012年实现的净利润（扣除非经常性损益）合计不低于12亿元，若实际净利润数小于承诺数，荀建华及其一致行动人将以现金补足。