作者：李阳丹
来源：中国证券报·中证网　　2010-11-03 22:51:00

　　停牌三个多月的友谊股份（600827、900923）和百联股份（600631）今日同时公告，友谊股份拟向百联集团有限公司发行A股股份作为支付对价，收购百联集团持有的上海第一八佰伴有限公司36%股权和上海百联集团投资有限公司100%股权；友谊股份以新增A股股份换股吸收合并上海百联集团股份有限公司，友谊股份为合并后的存续公司，百联股份被友谊股份吸收合并后将终止上市并注销法人资格，其全部资产、负债、权益、业务、人员并入友谊股份。

　　根据公告，上述两项交易共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准，则此次重大资产重组自动不生效。

　　以今年6月30日为评估基准日，八佰伴36%股权和投资公司100%股权的资产按评估值作价470,828.73万元，发行价格为15.57元/股，此次发行股份总额为302,394,810股。

　　经除息调整后，百联股份与友谊股份的换股比例为1∶0.861。百联集团和海通证券各按50%的比例共同向友谊股份异议股东提供收购请求权、向百联股份异议股东提供现金选择权。友谊股份的异议股东行使收购请求权的具体价格为A股人民币15.57元/股，B股1.342美元/股；百联股份的异议股东行使现金选择权的具体价格为人民币13.41元/股。

　　此次收购完成后，根据异议股东的情况，百联集团直接持有友谊股份的股权将由6.31%上升至43.5%-51.96%。