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2013-09-04 07:27 作者：于萍 来源：中国证券报·中证网
中报披露完毕，机构及牛散在二季度的持股布局水落石出。从持股变化看，信息消费、手游概念、城镇化等热门概念股都是基金和“牛散”钟爱的投资热点。相比之下，尽管上半年行情亮点以中小盘股票为主，但QFII和社保基金的布局重点仍然在蓝筹股等相对稳健型的股票上。
基金热衷大公司热门股
作为市场中最有话语权的群体之一，基金在二季度仍然热衷于“大公司”+“热门股”的持股理念。万科、伊利股份、贵州茅台、格力电器、保利地产等行业龙头均获得基金的集体“青睐”，参与的基金家数均在250家以上。华策影视、蓝色光标等上半年的热门股也在二季度获基金集体建仓。
歌尔声学是二季度新进基金家数最多的上市公司之一。Wind数据显示，二季度共有327家基金持有歌尔声学，而一季度时仅为78家。截至6月底，基金共持有歌尔声学4.13亿股，占公司流通股比例的34.65%，持仓市值共149.7亿元。此外，招商地产、国电南瑞、保利地产、海康威视)等公司在二季度也有超过200家基金新进入场。
从持股比例的变化来看，由于创业板和中小板公司的总股本规模较小，机构在二季度持仓变化较为明显。统计显示，有11家公司的基金持股占流通A股的比例在二季度提升超过30%以上。其中，长盈精密截至6月底的基金持股比例达到73.97%，较一季度提升了54个百分点。根据长盈精密中报，公司前十大流通股东全部为机构投资者，且6家为新进股东。
上半年热门股票之一的华策影视也吸引了111家基金布局，而在一季度时仅有9家基金布局华策影视。受此影响，到了6月底，基金持有华策影视的股份比例已占公司流通股的69.06%，持有的市值也较一季度末增加了29.23亿元。随着文化传媒、信息服务板块的火爆，基金在其中的投资热情凸显。一季度仅有2家基金进驻的凤凰传媒，到了二季度迎来了117家基金的新进布局，公司股价也保持连续上涨的态势。
总体来看，二季度基金主要青睐的行业覆盖了传媒、水务、电子制造、白色家电、环保、计算机应用、地产等板块。相比之下，造纸、农业、港口、橡胶、航运等行业的基金持股比例均较一季度出现下降。
不过，基金持股也并非“百战百胜”。作为二季度基金持仓热门股的贵州茅台，自7月以来股价已经出现连续下调。截至9月3日收盘，贵州茅台股价较6月底已下降超过20%。而按照中报披露，306家基金共持有贵州茅台1.19亿股，6月末的持仓市值达到228.49亿元。目前贵州茅台的股价已经跌破今年4月初创下的前期低点，这意味着部分机构或发生账面浮亏。
牛散操作“短平快”
与机构投资者相比，“牛散”更热衷于“快进快出”，投资热门概念类股票。特别是二季度的信息消费、手游概念、智能设备等热门股票的股东名单中就出现了不少“牛散”的身影。
今年股价大幅飙升的中青宝吸引了“牛散”的关注。根据中报，二季度超级“牛散”赵建平、成碧娥等成功“杀入”前十大股东之列。截至6月底，赵建平共持有中青宝133万股，持股比例达到1.02%。同样在二季度“精准”杀入中青宝的还有“牛散”成碧娥，其在6月底的持股数量为119.21万股，持股比例为0.92%。
Wind数据显示，中青宝股价在二季度的上涨幅度达到194.41%。9月3日公司股价再度涨停，年内累计涨幅已经达到573%，领跑两市年内涨幅榜。
赵建平和成碧娥的持股名单透露了“牛散”的投资逻辑。可以说，热门概念股、小市值股票通常是他们的投资重头戏。除持有中青宝外，迪安诊断、中海达、海伦哲、钢研高纳、博晖创新、双成药业、佛慈制药等公司股东中也出现了赵建平的身影，这些大多为创业板股票。与赵建平相比，成碧娥除持有中青宝外，还在二季度新进买入博瑞传播400万股。从股价走势来看，获取的投资收益不菲。
曾热衷ST公司的“重组炒家”吴鸣霄则在二季度果断进入了乐视网，其持股数量达到611.3万股。此外，吴鸣霄仍继续持有*ST北生、中房股份、海岛建设。
堪称传媒借壳“标杆”的江苏宏宝，自8月复牌后连拉12个涨停板，而在二季度公司股东名单中，新进杀入了徐仁奎、何友国、徐叶、赵永平、杨军5位自然人。截至6月底，公司前十大股东中，有7位是自然人。从股价涨幅来看，投资收益可谓“盆满钵满”。
业内人士指出，“牛散”淘金路线往往揭示出股市的热点变化，不管“牛散”背后是否是个人投资者，它都反映出资金的偏好。从二季度“牛散”布局来看，符合政策方向的信息消费、手游概念等新兴题材仍是资金关注的热门。
QFII社保“稳”字当头
与基金和牛散相对“激进”的操作风格相比，QFII及社保基金则要稳健得多。
Wind数据显示，格力电器共吸引了5家QFII布局，合计持股2.85亿股，占流通A股的比例为9.53%，持仓市值达到71.34亿元。这5家机构分别为美林国际、瑞士联合银行集团、耶鲁大学、花旗环球金融有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司，且均从2012年一季报起坚守至今。
中国铁建同样吸引了5家QFII的“青睐”，且其中3家为二季度“新人”，分别为摩根士丹利国际股份有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司和德意志银行股份有限公司。
社保基金在二季度则主要增加了计算机应用、化学制药、房地产开发、零售等行业的布局比重。其中，华仁药业、华发股份、天地科技等9家公司社保基金的参与家数均为4家。重庆百货、中南传媒和克明面业的社保基金持股比例则在10%以上。
分析人士认为，QFII的投资思路一直以蓝筹股为主。虽然上半年市场亮点主要集中在中小盘(2709.13,0.000,0.00%)股票，但从中报来看QFII的思路并未发生根本性变化。社保基金的投资思路也继续以稳健为主。
中报披露ＱＦＩＩ持股比例最高的前十家公司
简称 参与家数 持股合计（万股） 占流通Ａ股比例（％） 持仓市值（万元）
北京银行(0.00,0.000,0.00%) １ １２０，０５８．１８ １６．０７ ９５６，８６３．６８
南京银行(0.00,0.000,0.00%) １ ４４，０２２．４０ １４．８３ ３７１，１０８．８５
兴业银行(0.00,0.000,0.00%) １ １３８，０４３．４４ １２．８０ ２，０３８，９０１．６１
宁波银行(0.00,0.000,0.00%) １ ２９，６０９．９５ １１．９０ ２５０，７９６．２５
华夏银行(0.00,0.000,0.00%) １ ５６，２３７．３５ １１．２７ ５０７，２６０．８６
格力电器(0.00,0.000,0.00%) ５ ２８，４６８．９１ ９．５３ ７１３，４３０．８１
亚夏汽车(0.00,0.000,0.00%) ３ ７２８．０８ ７．６７ ４，５６５．０４
中国交建(0.00,0.000,0.00%) ３ １０，２６７．２３ ７．６１ ４１，５８２．２７
上海机场(0.00,0.000,0.00%) ４ ８，２４３．７２ ７．５４ ９８，２６５．１４
恒立油缸(0.00,0.000,0.00%) １ １，００７．９８ ６．４０ ９，８１７．７
中报披露基金持股比例最高的前十家公司
简称 参与家数 持股合计（万股） 占流通Ａ股比例（％） 持仓市值（万元）
长盈精密(0.00,0.000,0.00%) １１７ ８，１７１．９３ ７３．９７ ２６２，６４５．８１
华策影视(0.00,0.000,0.00%) １１１ １５，３８０．４６ ６９．０６ ３７５，７４４．７３
捷成股份(0.00,0.000,0.00%) ６０ ３，６８１．７３ ６７．４３ ９７，７１３．１３
立讯精密(0.00,0.000,0.00%) ９３ ９，０９３．３０ ６５．９１ １９０，９５９．２６
安洁科技(0.00,0.000,0.00%) ６７ ４，０７６．６５ ６５．４６ １８３，７３４．４０
长城汽车(0.00,0.000,0.00%) １６３ １８，２９５．５５ ６０．１３ ６４８，０２８．３１
卫宁软件(0.00,0.000,0.00%) ６３ ３，３３８．９２ ５９．４２ １３５，５６０．０８
顺网科技(0.00,0.000,0.00%) ７５ ３，５２１．３８ ５９．１６ １４９，８３４．８９
信维通信(0.00,0.000,0.00%) ９０ ４，８２３．０３ ５８．０２ １１７，１９９．６０
恒泰艾普(0.00,0.000,0.00%) ６６ ５，９２５．０５ ５６．１９ ２０４，８８８．２５
中报披露社保基金持股比例最高的前十家公司
简称 参与家数 持股合计（万股） 占流通Ａ股比例（％） 持仓市值（万元）
重庆百货(0.00,0.000,0.00%) ２ １，８２７．８９ １３．４２ ３５，４０６．２５
中南传媒(0.00,0.000,0.00%) ３ ４，３０９．７２ １０．８３ ４０，０８０．３８
克明面业(0.00,0.000,0.00%) ３ ２３１．２３ １０．６７ ６，４１１．８９
小天鹅Ａ(0.00,0.000,0.00%) ２ ２，１１８．０１ ９．６１ １５，０５９．０５
涪陵榨菜(0.00,0.000,0.00%) ２ ４８６．００ ９．４１ １０，５４６．１４
红宇新材(0.00,0.000,0.00%) ２ ２１５．１８ ８．９７ ２，７３２．７５
飞利信(0.00,0.000,0.00%) １ ５０６．８４ ８．７９ １１，４９０．１１
东方电热(0.00,0.000,0.00%) １ ６６１．５１ ８．５１ ７，６４０．４１
广电运通(0.00,0.000,0.00%) ３ ６，１０７．６４ ８．５０ ６７，０６１．９４
华侨城Ａ(0.00,0.000,0.00%) ３ ２５，８３２．３９ ８．３０ １３３，５５３．４５
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