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    美股强烈反弹,V型?机构归位还是对A股影响甚微!疫情第二波诱发生物医药股的行情

    2020-09-23 09:28
    鲁晓云


        承接周一美股虽然仍下跌但低开高收的惯性,周二美国股市强烈上涨,呈现倚靠性上涨,或者V型反转。其中,道琼斯指数+0.52%、标普500指数+1.05%、纳斯达克指数+1.71%。耐克NKE上涨3.09%、微软MSFT+2.41%、安进AMGN+1.77%、亚马逊AMZN+5.69%、直觉外科ISRG+3.75%等。

        而沪深股市稍高开之后出现了不同程度的上涨。其中,为维护新股IPO顺利发行,主力资金继续操刀次新股,表明维护功利性圈钱市的特征,科创50指数和创业板指数(含成分指数或综合指数)表现稍好,其次是深证综指,最弱是深证B指等指数。

        注意,昨日,首批4只科创50ETF同时开售, 截至当天下午5:00,四家公募认购“成绩单”悉数出炉,首批科创50ETF认购总规模达1000亿左右。其中,华夏基金大卖超过400亿元,易方达280亿左右,华泰柏瑞超过180亿元,工银瑞信募集接近100亿元。据称此火热售卖为科创50指数周三反弹提供弹药预期(即将到来的巨额增量资金刺激)。

        此前,在市场人气涣散、成交量急剧萎缩的背景下,睿远成长价值9月15日公告,自9月16日起开放申购,恢复至暂停前的每日申购限额1000元。睿远成长再次开放申购,仿佛给萎靡的市场和投资人注入强心剂。虽然无法证明睿远跟其有关,但此前作为明星经理看好的这只慢牛股,隆基股份(601012)既然变快牛而涨停,10%。似乎在证实价值成长股被高位追涨抢筹的特点。另外,9月22日,隆基股份(601012)出现了一笔5万股的大宗交易,成交价71.19元,成交金额是355.95万元,买方是机构专用,而卖方为国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部。所以,周三隆基股份(601012)居于涨停看来不是偶然的!


        当然,周三沪深股市转暖主要还是归于美国股市转暖的主要原因,因此惯于看风使舵的机构转为归位做多,主要是近期持续调整的生物医药等板块个股转暖。

         近日,第二波疫情的说法开始出现。

        “今天英国首相也说了,英国已经出现了第二波;法国已经第二波半个月了;西班牙第二波也已经半个多月了…。”9月20日下午,张文宏在上海交通大学表示, 在中国,老百姓一直问今年冬天有没有第二波疫情,对此他表示:第二波是必然的。而且就在这个冬天11-12月份可能性最大,应该提高警惕。张文宏预计,原则上,这轮疫情还要延续相当长的时间。在感染科专家眼中,“80%的人是无症状的,这是非常恐怖的。”传播力如此之强的病毒会一直存在,西方国家的做法是等待疫苗,疫苗出来之后对脆弱人群予以保护,病死率就会下来,降到常规性流感水平,也就是总体死亡率0.5%以下。但张文宏估测, 这个时间点一年之内达不到,“因为疫苗做好,建成供应链铺货,需要时间……”而且,美国研发的疫苗需要冷链,活性要求非常高,中国研发的灭活疫苗还好,但都需要一定时间做到。因此, “对于这个世界的预期,做一年的打算应该是最低的限定。”全球新冠感染正在加速,有国家可能“二次封城”。此外,中国各地开打流感疫苗,药企批签发发量大增。如此,刺激沪深股市相关板块转强,如生物安全、血液制品、疫苗、药用玻璃、病毒检测、超级真菌、体外诊断、动物疫苗、医疗卫生、抗癌药物、医用耗材、NMN概念、基因测序、医疗器械、二胎、医药电商、呼吸机、眼科概念、抗流感、互联医疗、医疗美容、中药等。另外,前8月海南省新设外资企业超400家,海南自贸区热点崛起,而国情中秋假期重庆将推出近30项文化旅游活动,旅游酒店、免税商品等继续升温,国情小长假倒计时,全面激活文旅消费实招在途,商务服务板块崛起、我国特种玻璃纤维核心技术打破国外垄断,使得建材股或者特种玻璃强势。此外,我指精密仪器或轻工业准奢侈品、智神热点崛起,如云游戏、机器视觉、智能穿戴等热点也较为强势或活跃。

        就周三看,领涨股市智飞生物(300122)、康泰医学(300869)、起步股份(603557)  等。

        其中,康泰医学(300869)集合了昨日首板、昨日涨停、深注册制、昨日上榜、次新超跌、百元股、高市净率、融资增加等多个板块类型。而智飞生物(300122) 则集合了绩优股、社保重仓、基金重仓、社保新进、大盘股等类型。博晖创新集合了医疗保健、昨日涨停、昨日上榜。国元证券(000728)有配股预案,国元证券吸收合并国金证券属于解决涌金系历史问题,不具有新意,也不代表全部券商有此类预期。青岛中程(300208)集合了海外业务、被举牌、近期强势等。

        值得重视,尽管吃药涨的欢,但喝酒并不强势,贵州茅台(600519)还出现绿盘报收。这个跟中央纪委国家监察委网站刊发记者调查《警惕高端白酒涨价引发不正之风回潮》有关。

        而被停牌核查再复牌的三只个股,长方集团(300301)周二跌停,-20%之后,周三续跌-9%、天山生物(300313)周二跌停,-20%之后,周三续跌-12%、而豫金刚石(300064)周二上涨8之后周三转为跌不足-1%。

        也有跟国际市场完全背离的奇怪现象,比如周二美国股市特斯拉TSLA股价大跌-5%,报收于424.23美元,结果沪深股市相关板块却不跌反涨,相关板块如HIT电池、太阳能、IGBT概念等相对强势,表明此类板块机构出货还未完毕继续硬性拉抬的意味。

        周三的反弹沪市主板或者深市主板成交额继续萎缩,但科创50指数和创业板指数成交额稍稍放大,虽然目前科创50ETF引来未来1000亿的增量资金,睿远成长也再次开放申购,仿佛给萎靡的市场和投资人注入强心剂,但是对于整体市场影响不会太大,充其量只会造就局部个股成为新基金为老基金抬轿,考虑新股扩容不断,国庆小长假即将来临,国际市场风云动荡,中美关系等继续转淡,中国面临的周边环境和世界挑战并没有缓解,加上疫情反复或者出现今冬明春第二波的概率在增加,经济下行压力继续增大,预期沪深股市出现大行情概率极低,不要对于后期沪深股指有太大奢望,考虑沪深股市本质圈钱市、解禁市特征不变,依靠增量资金多数无脑为前面资金抬轿的行为必然很难持续推高行情。把握个股行情为先,指数淡化处理,持续看淡为好。
        

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