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    中美股市差异增大,岁末需要小心谨慎,注重常识!

    2020-12-08 18:47
    鲁晓云


         隔夜周一美国股市涨跌互现,道琼斯指数下跌-0.49%、但仍站稳于30000点整数点之上,标普500指数下跌-0.19%、纳斯达克指数则上涨0.45%,其中特斯拉TSLA股价大涨8.22%、股价创出649.24美元历史新高,其传统的美国钢铁股价最高达到17.8元,收报于17.16元,上涨2.82%,距离最低点之4.51美元,总体升幅280.49%。这表明美国股市不仅科技类公司涨幅突出,传统产业也有较好表现。 这跟西方世界通胀水平较低有关,中国的通胀水平较高,除非生活必需品,否则通胀预期不强烈或者有压抑的客观需求。尤其是工业品方面,可能面临着货币政策刚性需求更强。但岁末这方面暂时就不强烈。所以,周期股播种之后需要有随机漫步的一段时间!种子播种下去是否生根发芽需要几个季节来验证,也有三下五除二先行拉抬之后的证伪过程。但西方股市则周期股复苏更强烈。

        沪深股市周一除高价股指数和科创50指数翻红外,其他指数均调整,周二则稍观感转好。全部我指17个代表性指数转涨少跌多,较周一稍转强。其中,创业板成分指数和综合指数、深证B指、中小板成分指数、高价股指数、中价股指数、深证成指翻红。其他则下跌。其中,高价股指数是继续强势,科创50指数则转为下跌。

        受特斯拉股价大涨提振,整车及新能源车板块强势,大交通板块再度领涨,其中,含有胎压监测、储能、磷酸铁锂、整车、快充概念、特斯拉、锂电池、蔚来汽车概念、汽车制造、宁德时代概念、智慧停车、尾气处理、能源互联、远洋运输、无人驾驶、恒大汽车概念、国六概念、新能源车、换电概念、氢能源、IGBT概念、充电桩等即是。另有周期股复苏,如氟化工、石墨烯、黄金股等崛起。其他则有光电子、电子烟、金刚线、全息概念、知识产权、电子化学品、云游戏等崛起;此外,熔喷布、健康中国、医用耗材等也转为强势等等。

        上周及本周表现较好的民以食为天和大健康板块则出现分化休整。如农机、智慧农业、大豆、种业、休闲食品、饲料、转基因、水产养殖、乡村振兴、草甘膦等转淡,但白酒、酒及饮料等个股依然较为强势。且血液制品、NMN概念、超级真菌、生物安全、工业大麻等转淡,但熔喷布、健康中国、医用耗材等也继续强势。

        此外,周期股之中,保险、黑色金属、家用电器、水泥等继续弱势,且智能机器、社区团购、冷链物流、工业4.0等转淡。金融股相对弱势是指数总体继续调整的重要原因。

        但市场人气不低迷,主因高价消费股撑开天空的明朗。多只高价股强势,贵州茅台(600519)续创历史新高。还权价格接近千亿的亿联网络(300628)续涨1%、还权价格已达938.36元,再创历史新高!第三高价股的石头科技(688169)也上涨1.98%、股价达到921.36元,离前期高点935元仅仅一步之遥。

        从两市做多的人气权重股方面看,沪市做多的是贵州茅台(600519)2%、工业富联(601138)3%、长城汽车(601633)3%、海天味业(603288)不足1%、广汽集团(6001238)3%等;深市做多的则是宁德时代(300750)1%、迈瑞医疗(300760)1%、比亚迪(002594)1%、长安汽车(000625)5%、五粮液(000858)不足1%等。

        从两市做空的人气权重股方面看,沪市做空的有建设银行(601939)-2%、中国平安(601318)-2%、工商银行(601398)-1%、农业银行(601288)不足-1%、中国石油(601857)不足-1%;深市做空的则有格力电器(000651)-3%、美的集团(000333)-1%、顺丰控股(002352)-1%、中联重科(000157)-6%、海康威视(002415)-1%等。

        其中,持续性较好的有汽车、白酒、大健康等局部。这主要是满足民以食为天的主要宗旨,或者居民基本的生产和生活方式。具体包括涨价或者通胀预期,具体是居民生活相关之局部。部分有新的游戏规则,如特斯拉、苹果三星等贴牌服务,是美国技术+中国广阔市场(人口基数较大的预期),如果没有中国市场或者政策极力倾斜,特斯拉不会如此风光,特斯拉主要的市场去向是中国市场,这跟政策极力倾斜有关。很难说是高效、经济、环保,而是一种游戏规则的安排。满足跟中国市场高度贴合的需要。就是你如果跟中国市场高度贴合,你就有利可图,不管你是否经济高效。像目前特斯拉等同于N个丰田汽车,大家以为有无泡沫。当然会有。但这就是游戏规则。电动车比燃气车真得高级?鬼都不相信,但这就是特殊的游戏规则,风口使然,或者能爸能妈效应。只有时间来验证未来的结局!或者也是盲目赶时髦的结果!越是发展中国家越是喜欢拔苗助长,喜欢高精尖的东西,其实很多属于食洋不化的赶时髦。

        此外,只有居民收入不高的国家,居民用于食品的支出占比较大,这是基尼系数揭示的真理。中国股市总是食品股尤其是白酒类个股独领风骚,很难说是福音还是不幸!这是中国股市独有的现象。此外,也说明年底氛围的特征。中国股市每到年底都有结账的预期,像美国股市过完圣诞就到新年了,但中国的新年要到元宵节之后,所以,岁末或者过年的效应也是中国股市的特征。这段时间,个股苦乐不均,人们患得患失,一念之差结果迥然不同,需要慎重对待、小心谨慎。
        

        

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