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    市场乏味,也不能投资理念倒退

    2021-11-17 09:48
    鲁晓云


        隔夜周二美国三大股指再度强势,微幅上涨,科技股再度转暖,这个信号强烈,即美国股市始终以科技股为领涨力量使之成为主旋律。

        沪深股市近期吃药喝酒复辟,我已经强调属于热点暂时缺乏新意或热点断层时机时基于年底风格变异预期产生的权宜之计,属于投资理念倒退。是黔驴技穷的一种表现,虽然国家医保目录谈判给予某些企业好像尚方宝剑,但并不是百姓的福音:生不起病、看不起病、吃不起药的怪现象不能在吃药喝酒之中继续重蹈覆辙或麻痹自己,垄断民生侵害民生的预期应该遏制,这一块不是赚钱的地方。另外一方面,随着原材料等生产资料的价格上涨,最近一些生活资料也开始酝酿涨价,看起来好像年底消费起涨逻辑很有道理不要忘记前几年消费品已经价格高不可攀,现在再涨转嫁成本到百姓头上就不合理了,所以,消费品涨价不能趁火打劫,火上浇油。应该懂得惜福自尊。

        果然每当茅概念个股起涨都不是好事,消费股再度被冷落,酒下跌医药股也冲高回落,溃不成军。一度博弈生长激素的济川药业(600566)2个一字板涨停全部被吞噬,追高者被一网打尽,吃药喝酒等成为主角的美梦破灭。岁末将消费当成主角以为风格转换到的人大吃一惊。而指数反倒是温和走强。前期大跌的物资个股周三再度反弹,毕竟其景气仍在,只不过是遭遇宏观调整属于价格管制、或者碳中和目标的因素,弹性仍在。市场投资理念重回物资牛股的主旋律或逻辑轨迹,虽说前期这类个股大跌,但毕竟这个板块曾经是2021年最赚钱的品种,连最近最佳人气的元宇宙热点也自叹不如,所以,眼前物资股等硬物资牛股再度翘尾就不难理解了。

        周三复苏的板块是大交通,新能源车系列。诸如电池回收、盐湖提锂、电池管理、固态电池、胎压监测、锂电池、磷酸铁锂、华为汽车、电子车牌、钠电池、智慧物流、宁德时代概念、轮胎、智慧停车、北斗导航等。

        其他被看好的板块还如诸如昨日涨停、冰雪产业、民爆、石墨烯、新材料、稀缺资源、氟化工、工业母机、钴镍等。

        近期非常火热门的元宇宙短期熄火,主因市场关注度太高,获利盘太多,而获利盘太多,远离成本区间或者长期均线或年均线则往往折回,这就是我指今年行情残缺美的秘密,过于完美过于亢进则往往由完美变得不完美,诸如物资牛股目前也是如此,就是再度变残缺美了,又有凹凸不平之凹的特点了,而变熊个股则是凹凸不平的凸,市场永远在变化之中教育人们长长脑子,不要过于追捧过时的东西或亢奋的东西,注意,即便热点断层,即便黔驴技穷,也不会让茅概念等吃药喝酒成为主角,这个思路不要有,垄断民生的平台经济,逐渐被遗忘将是必然趋势,市场在务实之中选择遗忘,不是务虚之中选择过时的东西,相关念头一起就就要掐掉。

        而科创虽然在元宇宙上受挫,但物资热之中的新材料、新能源、新能源车、风电、稀土等物资+科技的热情却保持,也即先进制造、科创有了物资热作为载体,比单一物资虚幻出数字经济或数字科技来得实际一点,看来,元宇宙热点因为太虚,或者缺乏货真价实的引导实物短期遭遇瓶颈。市场盼望出真刀实枪的元宇宙,不喜欢玩虚头巴脑的纯概念。

    (本文所列举的个股例子绝非推荐,只是用于阐述说明市场逻辑及热点发生、发展之轨迹,股市有风险,入市须谨慎!)

      (万人之心思集合股市、千股更有千姿百态,股市大趋势里有小趋势,一切须灵活应变;请尊重客观事实、基本面及最新政策动态和技术走势;保持“随和性格”很重要!也鉴于很多人精明但未必高明、迎合世俗但未必坚持己见或真理、机变灵活但却目光短浅;只有反其道而行之,才能更达到理想境界。----股市无常,更呼唤理性、长远、有良知且遵守纪律的投资方式!)
        

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