【一鲸落万物生530】内涵个股大牛无形，轻指数外延规模增长，突出中价股山谷之中的带响的弓箭2025年之135】

鲁晓云特别视点：航天军工之后，是消费电子的黄金期

    前期我预言下半年的四大热点金刚：分别是航天军工、消费电子、大文娱、商业连锁（金九银十或岁末打折销售），目前完全验证这一大涨顺序，其中，航天军工个股已经接近尾声，接下来是消费电子的热潮，而大文娱和商业连锁尚且还有炒作时空。我们举证的一些热点个股实现了翻倍或较为连续的强势。此外，我还强调一些连续性较好，包括上半年就热络的板块此起彼伏的持续强势，或者一些上半年先暴涨后业绩预期不佳先行调整转而在多数个股中报公布扫尾的风险释放之中，再度弱者转强的迹象也会出现。

    第一，长城军工（601606）28元超预期值过去之后，股价再涨一倍，甚至一度越过高价股的平台60元，但不幸没有最终站稳，其后补涨的航天科技（000901）本周越过预期值的18元之后，一度越过20元，并到达22.82元，但伴随长城军工的下跌，其周五跌停，基本证明，航天军工股进入时限炒作的尾声。

    第二、我一度提示苹果三星等诸多手机九月新学期还未来临，被诱发的消费电子热情并已经涌现，诸如消费电子隆阳电子（301389）近期持续维持历史高位；而宏和科技（603256）等也突破28元中价股瓶颈，续创历史新高，本周甚至突破近期平台，连续三个涨停，再度刷新历史纪录。

    第三、暑期档或国庆档电影热门引发人们对于影视股的关注，但新晋的影视股均偃旗息鼓，但也波动之中持续低位有回补，只有老的影视股如上海电影（601595）也近期有所降温，但低位也有回补箱体低位趋势，至于我提示的大文娱岂止影视，还有众多接力者在跟随，诸如果麦文化（301052）也突破60元高价瓶颈，续创历史新高69.76元之后，也出现高位震荡回落，但总体也有短线低位回补，此外，我提示此等大文娱，既有电影，也有IP经济，还有短视频，更有动漫，甚至游戏股，所有的流媒体都可以归入大传媒、大文娱、新传媒，包括计算机软硬件，都可以带来给予人们的试听、文字、图品、视频娱乐享受。所以我们的视野必须广阔而不必局限。其中，吉比特（603444）也创出近期新高如422.00元之后稍有回吐。吉视传媒（601929）出现低价低位迅速腾飞，股价本周连续攀升。

    第四，除了航天军工之外，旅游景点热点也是高位强势，诸如，西藏旅游（600749）携西部大开发主题（增开西藏专列列车、雅鲁藏布江下游水电站、西藏和新疆铁路建设提速等西南经济崛起的威力，实现了我指7元负偏离值崛起，十元整数零轴突破、14元均衡值站上、18元预期值达到，28元超预期值越过但无功而返，连续回吐之后，目前还在跃跃欲试的趋势状态之中）

  
    第五、我曾强调：医药股的炒作生命周期也较长，人为促进创新药等生物医药，中药股的走强。由于人们对于健康长寿的尤其注重，全世界的浪潮影响，诸如减肥、长寿、创新药个股还是有不断的奇迹出现，诸如舒泰神（300204）等至今还在创出承继前期历史新高的余威。此外，上半年行业景气，有化工或医药涨价景气的板块，经过中报预期风险释放之后，会再度卷土重来（弱转强），值得留意。


    第六、年内此起彼伏，具有重点且频率较高的热点类型：人工智能、AI热点、低空经济、飞行汽车、机器人、芯片等，几乎交替上涨，错落有秩序的接力上涨。其中，佼佼者我曾提示的航天军工、半导体、石英玻璃等众多题材于一身，且绝非炒作而是基本面自身潜力造就的大牛股菲利华（300395）自从50元放量跳空形成成交额缺口之后，又经过揉搓K线的加速信号之后，持续大涨，一一越过我指中价股上涨达到的高价股两个瓶颈价位如60元或80元之台阶之后，本周开始冲刺百元大关，一扫大股东减持的阴霾，是近期我指中价股晋升的最佳例子。
        

    我曾提示一：下半年的航天军工、消费电子、影视传媒、金九银十热点及岁末折扣大消费均会打提前量。需要超前介入，到时候提前撤退。既然是下半年的季度投资决定的下半年特点，分别对应于八一建军节、9月3日阅兵式，9月份新学期开学手机换机热引发的消费电子升级换代、金九银十消费景气，或者岁末促销打折的双十一、双十二。目前航天军工的炒作时间越来越临近收割时间时限，消费电子进入冲刺阶段，其他还有卷土重来的余地。

    我曾提示二：到了下半年的热点一一散去，关注剩者为王（剩下的热点）或胜者为王（续强和持续强者），也就是跟着我们就需要断、舍、离，做减法和除法！

    我曾提示三，中报公布扫尾阶段来临，连续涨停个股分化，会带来个股局部风险，但指数始终在国家队调控之下，继银行股之后，券商发力，会刷新去年上证指数3674点高点，带来强者个股的剩者为王或胜者为王之检验，跟随个股会强弱站队，并且也会持续上半年牛股先行调整之后再度弱者转强的特点。

    我曾提示四，指数阶段新高之后，机构票热情胜过游资票，基本面好的个股胜过单纯炒作题材股、指数特点个股胜过非指数化热点的现象，但智慧的投资者永远只看重能够涨停或者连续涨停的个股，而机械看重指数的人才看重渣男股券商引领的指数化行情，指数只能带来功利性的面子工程，只有深谙市场逻辑和内涵增长的投资者才永远青睐另一种财富真实轨迹，永远播种或耕耘于非指数个股大牛无形之路，同时，我们永远看淡消费降级背景下茅概念的前景，个股热点越多，还是没有茅概念的机会，他们江河日下是铁定的事实。
      

    我曾提示五，现在的情形是：一个是强者分化检验之后的续强余地或者分化之中的真实弱化，二者是弱转强带来冲抵个股风险的替补特点
    
    我曾提示六：到了下半年的尾声，需要清空当年之前的投资思维，转而关注岁末跨年墙角搭梯的新牛股因素，为跨年的跨年墙角搭梯捕捉新牛股做准备，这是西方感恩节或中国农历冬至期间冬播或来年春收的重要视野，其注意点是注意跨年哪些因素左右市场的趋势灵魂、热点轨迹、思维方向：长期下跌突破转头向上，或者长期横盘，突然突破箱体，或者我指极限价格突破关键价格再上台阶，都是我指跨年十倍牛股诞生的重要选手。这就是我指剩者为王或胜者为王的宗旨，也是我指大圆满前行的终极智慧！

（万人之心思集合股市、千股更有千姿百态，股市大趋势里有小趋势，一切须灵活应变；请尊重客观事实、基本面及最新政策动态和技术走势；保持性格随和很重要！也鉴于很多人精明但未必高明、迎合世俗但未必坚持己见或真理、机变灵活但却目光短浅；只有反其道而行之，才能更达到理想境界。----股市无常，更呼唤理性、长远、有良知且遵守纪律的投资方式！）

本文所列举的个股例子绝非推荐，只是用于阐述说明市场逻辑及热点发生、发展之轨迹，股市有风险，入市须谨慎！

      （鲁晓云/2025年8月17日周日 10:55）