大智慧要闻
2026-09-01 06:31:41


财经早餐摘要：（1）习近平会见俄罗斯总统普京；（2）商务部等7部门：到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右；（3）工信部：开展 人工智能 应用服务商培育专项行动。



一、政策和行业新闻



1、当地时间8月31日下午，国家主席习近平在比什凯克出席2026年上海合作组织峰会期间会见俄罗斯总统普京。习近平指出，两国主管部门正在积极落实，已经取得很多成果，双方的交流合作保持着蓬勃发展势头。相信在中俄双方的战略引领和共同努力下，中俄关系发展的根基将更加牢固、步伐将更加笃定、前景将更加光明。



2、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究促进招商引资高质量发展有关工作。会议指出，规范招商引资是建设全国 统一大市场 的重要内容，要明确政府招商引资鼓励和禁止的具体行为，抓细抓好各项工作。会议还听取城市地下管网建设情况汇报，讨论并原则通过《中华人民共和国税收征收管理法（修订草案）》，决定将草案提请全国人大常委会审议。



3、工业和信息化部办公厅发布关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知。到2026年底，全国服务商资源池内服务商数量突破2000家；到2027年底，全国服务商资源池内服务商数量不少于3000家，支撑形成全要素协同、全链条贯通、全场景覆盖的人工智能应用服务生态。



4、商务部等7部门印发关于推动商品消费扩容升级的实施意见。"十五五"时期，商品消费规模稳步扩大，结构优化升级。到2030年，社会消费品零售总额达60万亿元左右，培育形成绿色消费、智能消费、健康消费等十万亿级市场；汽车、家电、通讯器材、纺织 服装 等万亿级品类零售额持续增长，市场规模保持全球领先地位。



5、8月31日，北京金融资产交易所等网站公布了华为投资控股有限公司2026年半年度报告。报告显示，2026年1月至6月，华为营业收入4678.19亿元，同比增长9.55%；研发投入1213.82亿元，创历史新高，占营收25.94%，同比增长25.2%；上半年归母净利润234.27亿元，较上年同期370.5亿元下滑36.77%。



6、燧原科技公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市，发行价格为142.18元/股，发行数量4303.5173万股，预计募集资金总额61.19亿元。公司尚未盈利，本次发行选择市销率作为估值指标，对应2025年摊薄后静态市销率为61.80倍。网上网下申购日为2026年9月2日。



7、8月31日，有消息人士向记者透露，字节跳动将豆包股价格从6月的14.85美元/股提升至17.02美元/股，扩 大豆 包股发放规模，允许员工自主调整总包内豆包股配比。对此消息，记者向字节跳动方面求证，截至发稿未获回应。



8、当地时间8月30日，科技记者马克·古尔曼发文称， 苹果 硬件工程负责人约翰·特努斯将于9月1日正式接任首席执行官，人工智能将成为其任期内的首要任务。特努斯拥有25年硬件产品经验，曾负责Mac、iPad、AirPods和iPhone等产品，接任后将面临苹果AI发展落后、服务业务放缓及供应链成本上升等挑战。



二、市场回顾



【环球市场】



1、美股：美股三大指数集体收跌，截至收盘，道指跌0.7%，纳指跌0.12%， 标普500 指数跌0.33%。大型科技股走势分化， 特斯拉 涨超5%、 英伟达 涨超1%、 亚马逊 跌超2%。 存储概念 股多数上涨，闪迪涨超5%。热门中概股多数下跌， 纳斯达克 中国金龙指数跌2.19%。



2、国际黄金：COMEX黄金期货当月连续合约下跌32.60美元，跌幅0.72%，报4497.3美元/盎司。COMEX白银期货当月连续合约下跌0.58美元，跌幅0.86%，报67.205美元/盎司。



3、国际原油：国际油价上涨。WTI原油期货收于每桶85.76美元，涨幅为2.83%；布伦特原油期货收于每桶90.49美元，涨幅为2.71%。



【机构策略】



1、 中信证券 ：2026年以来国内龙头模拟公司光模块相关业务快速放量



中信证券指出，在AI算力旺盛需求推动下，光模块终端持续放量、速率升级推动相关 模拟芯片 料号需求快速增长，海外头部厂商指引积极，据测算2026年全球光模块模拟芯片需求超100亿元，目前全球格局以海外龙头为主导，国产替代加速推进。2026年以来国内龙头模拟公司光模块相关业务迎来快速放量，进而带动业绩快速增长。



2、 东吴证券 ：看 好未来 两年铜价表现资源标的优先享受利润



东吴证券研报表示，供给端矿端长期处于防御性资本开支阶段，全球铜矿的干扰率处在历史相对高位，初步预估2026年铜矿供应增速1%。就供需平衡来看，2026—2027年全球全元素呈现供需缺口状态。看好未来两年铜价表现，资源标的优先享受利润，同时，冶炼利润筑底预期亦较强。



【投资聚焦】



1、 电子布 龙头官宣涨价，行业景气度持续向好



据了解， 中国巨石 已正式上调9月份电子布价格，其中厚布涨价15%、薄布上涨20%。 卓创资讯 数据显示，8月31日，主流厂商电子布均价均在10元/米以上，平均价最高值为13.25元/米。中国巨石在披露的投资者纪要中表示，目前粗纱整体延续复苏态势，风电、热塑等下游需求保持稳健增长，绿色能源、安全防护等市场温和修复;电子布供应依然紧张，公司电子布维持低位库存水平，预计下半年行业无明显新增产能。



2、 紫光股份 ：今年是超节点商用元年，各行业需求释放明显



紫光股份8月28日在机构调研时表示，今年是超节点商用元年，各行业需求释放明显。公司UniPoDS80000系列超节点产品，已经在 互联网 、运营商、金融等多个行业实现落地商用。整体来看，万亿参数模型的发展趋势正持续拉动超节点的市场需求，公司对这一业务线的长期成长充满信心。



3、AI应用服务商培育加速，2027年目标3000家



工信部发布人工智能应用服务商培育专项行动通知，到2027年底全国服务商资源池内服务商数量不少于3000家。腾讯WorkBuddy生态发布会将于9月2日举行，腾讯混元已针对推理集群进行紧急扩容。AI应用生态加速构建，服务商培育政策助力产业落地。



三、公司新闻



1、 中际旭创 ：公司拟以自有资金或自筹资金回购股份，回购资金总额不低于40亿元且不超过80亿元，回购价格不超过1200元/股。



2、 智谱 ：上半年营收9.539亿元，同比增长约400%；开放平台及API业务收入约8.25亿元，同比增长2735.7%；研发支出21.3亿元。



3、 国际复材 ：公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过50亿元，用于高性能基材高频高速电子纤维布项目等。



4、 香山股份 ：公司正在筹划发行股份及支付现金方式购买浙江武珞 智慧城市 技术有限公司100%股份，股票自2026年9月1日开市起停牌。



5、 豫能控股 ：河南鲁山 抽水蓄能 电站项目1号机组顺利完成15天考核试运行，满足电网运行调度要求，顺利投产。



6、 远东股份 ：控股孙公司江西远东电池有限公司电芯老化检测车间发生火灾事故，1个厂房设备部分受损、在检品损毁，未造成人员伤亡。



7、 *ST闻泰 ：公司及子公司与安世控股等被告侵权责任纠纷案获民事裁定书，法院裁定查封、扣押、冻结被申请人名下价值人民币21.39亿元的等额财产。



8、 中通国脉 ：截至公告披露日，公司尚未开展算力相关业务，亦暂无开展算力相关业务的具体规划。



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