记者 吴育平 深圳报道

    市场关注的招行百亿可转债方案终于揭晓。招商银行董事会日前做出决定，拟对此前的再融资方案做出修改，新的方案为：总金额合计100亿元，其中拟发行65亿元可转债，并定向发行35亿元次级债。

    另据该行同日披露的2003年年报显示，该行2003年的每股收益达到0.39元，并拟推出每10股转增2股并派现金红利0.92元（含税）的分红预案。除可转债发行规模缩小外，招行董事会还对可转债发行的具体条款进行了部分修订。

    修订内容包括：可转债券的初始转股价格的浮动空间由原先的0.1%-15%变更至2%-20%；新的方案提出在可转债发行后的前三年内，不对转股价格进行修正；回售价格提高，由原先的107%提高为108.5%；向原股东配售比例提高，除原方案中的优先配售之外，新的方案提出流通股股东有权进行二次配售。

    次级债的发行方案为，定向发行35亿元次级债，期限5年以上(不含5年)，利率不高于市场平均水平，付息方式为每年付息一次，到期一次还本。（中证网）