记者  钟华  北京报道

    经中国证监会核准，北京歌华有线电视网络股份有限公司将于5月12日向社会公开发行12.5亿元可转换公司债券。发行主承销商为银河证券。

    本次发行将采用原股东优先认购，余额及原股东放弃部分采用网上向一般社会公众投资者和网下对机构投资者定价发行相结合的方式。发行价格为100元/每张，债券期限为5年（自本次发行之日起），票面利率为第一年1.3%、第二年1.6%、第三年1.9%、第四年2.2%、第五年2.6％，在可转债到期时还将按平均年利率2.6%补偿支付到期未转股的本可转债持有人相应利息。转股期为自发行之日起6个月后至可转债到期日止，初始转股价为22.57元/股。根据中诚信国际信用评级有限责任公司的评级结果，本次可转债的信用等级为AAA级。（中证网）