●概览

　　★股票简称：宁波东睦
　　★沪市股票代码：600114
　　★深市代理股票代码：003114
　　★总股本：115,000,000股
　　★可流通股本：45,000,000股
　　★本次上市流通股本：45,000,000股
　　★本次发行价格：10.00元/股
　　★市地点：上海证券交易所
　　★上市时间：2004年5月11日
　　★股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　★上市推荐人：国联证券有限责任公司

    ●公司历史沿革及改制重组情况

　　公司前身为成立于1994年7月11日的宁波东睦粉末冶金有限公司。2001年7月26日,经外经贸部外经贸资二函［2001］700号文批准,宁波东睦粉末冶金有限公司依法整体变更为宁波东睦新材料股份有限公司。公司于2001年8月21日在宁波市工商行政管理局注册登记。公司成立至本次发行前,总股本为7,000万股股权结构未发生变化。此次成功发行后,本公司的总股本为11,500万股,注册资本为11,500万元。

    ●首次公开发行情况

　　1、发行总量：4,500万股,占发行后总股本39.13%。
　　2、募集资金总额：本次发行募集资金45,000万元,扣除发行费用1,800.31万元,公司实际募集资金43,199.69万元。
　　3、发行价格：10.00元/股
　　4、发行市盈率：13.89倍(按2003年度全面摊薄每股净利润计算)
　　5、每股净资产：本次发行前为2.29元/股(截至2003年12月31日),本次发行后为5.15元/股(扣除发行费用,不包括审计基准日至发行日增加的净资产)
　　6、发行方式：全部向二级市场投资者定价配售。
　　7、发行对象：于本公司《招股说明书摘要》刊登当日即2004年4月14日持有上海证券交易所或深圳证券交易所已上市流通人民币普通股(A股)股票的收盘市值总和不少于10,000元的投资者。
　　8、发行费用：1,800.31万元,其中承销费用1,350万元,审计及验资费用165万元,律师费用101.36万元,评估费用25万元,审核费3万元,上网发行费用155.94万元。每股发行费用0.40元。

    ●公司股本结构

名称年度(万股)　　　　最新　2003年末期　2002年末期　2001年末期
总股本　　　　　　11500.00　　7000.00　　7000.00　　　7000.00
国家股　　　　　　 　35.00　　　35.00　　　35.00　　　　35.00
发起法人股　　　　 6965.00　　6965.00　　6965.00　　　6965.00
法人股　　　　　　　　0.00　　　0.00　　　　0.00　　　 　0.00
公众A股　　　　 　4500.00　　　　--　　　　　--　　　　　--
流通A股　　　　　 　　　--　　　　--　　　　　--　　　　 --
职工股　　　　　　　　　--　　　　--　　　　　--　　 　 　--
高管股　　　　　　　　　--　　　　--　　　　　--　　　　　--
H股　　　　　 　　　　　--　　　　--　　　　　--　　　　　--
B股　　　　　 　　　　　--　　　　--　　　　　--　　　　　--
工会持股　　　　　　　　--　　　　--　　　　　--　　　　　--
转配股　　　　　　　　　--　　　　--　　　　　--　　　　　--

    ●本次股票上市前公司前十名股东及其持股比例

　　公布时间：20040414　　　　　　　　股东总数：5
　　股东名称　　　　　　　　　　股份性质　　　　持股数(万股)　比例(%)
1.睦金属　　　　　　　　　　　　　未流通　　　　4200.0000　　60.000
2.金广投资　　　　　　　　　　　　未流通　　　　2100.0000　　30.000
3.友利投资　　　　　　　　　　　　未流通　　　　630.0000　　　9.000
4.水表股份　　　　　　　　　　　　未流通　　　　35.0000　　　 0.500
5.东方机械　　　　　　　　　　　　未流通　　　　35.0000　　　 0.500
　 （中财网）