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农行A股首发下周三提交发审会(附招股书) 十多家大型投资方表露投资意向 2010-06-05 10:19
作者:记者 张朝晖 时间2010-06-04 21:30来源中国证券报·中证网 中证网讯 中国证监会发行监管部昨日公告,发审委将于2010年6月9日召开第89次发审会,审核中国农业银行股份有限公司A股首次发行申请。 从目前情况看,农行可能成为今年全球最大单IPO,国内外机构投资者兴趣颇浓,包括国外大型金融机构、企业集团,境内外主权基金,香港本地富豪,央企集团在内的十多家投资方已向农行表示了投资意向,他们或将成为农行首批A股战略配售对象及H股基石投资者。 分析人士表示,本次农行预披露《招股说明书》中尚未明确A股战略配售部分比例,但是从2006年以来采用战略配售的14单大型IPO情况来看,战略配售比例通常介于30%-40%,如果本次农行A股IPO也采用这样的比例,那么除战略配售以外向公众投资者发行的股份比例约为60%-70%。按照农行目前A股绿鞋前发行约222.35亿股计算,向公众发行部分约为133.41-155.65亿股。这一规模远低于此前市场传闻,以目前A股市场承接力来看,对市场形成冲击很小。 昨日发布的农行招股说明书申报稿显示,此次农行发行的A股和H股总计不超过476.46亿股(未考虑本行A股发行和H股发行的超额配售选择权)。其中农行将发行不超过222.35亿A股,占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.00%;如果全额行使A股和H股发行的超额配售选择权,A股发行额度为不超过255.70亿股,占发行后总股本的比例为7.87%。 与A股发行同步,农行拟通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过254.11亿股H股。假设没有行使A股和H股的超额配售选择权,H股股份占发行后总股本的比例不超过8.00%;假设全额行使A股和H股的超额配售选择权,H股股份占发行后总股本的比例不超过9.00%。 按照农行A股和H股绿鞋前发行规模计算,A股和H股发行比例约占发行后总股本15%,其中,A股7%,H股为8%。按照绿鞋后发行规模计算,A股和H股发行比例约占发行后总股本16.87%,其中,A股约为7.87%,H股约为9%。 根据预披露《招股说明书》,本次农行A股发行方式采用向A股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式,H股亦将采用引入基石投资者的发行方式。 截至2009年末,农行总资产为8.88万亿元,平均净资产收益率为20.5%,资本充足率为10.07%,核心资本充足率为7.74%。目前农行资产质量良好,2009年不良贷款率为2.91%,2010年第一季度末不良贷款率更降至2.46%。 参加发审委第43次发审会的委员包括:冯渊、何贤波、郭宪明、谢峰、孔艳清、陈骞和杜坤伦。
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