大智慧要闻

2026-11-10 06:34:53


财经早餐摘要：（1）中方尚未批准约60万枚先进 AI芯片 的大规模进口？外交部回应；（2）“星云星座计划”发布我国太空算力网加快部署；（3） 中信建投 、华泰、浙商出手买入！至少10家 券商 已进场，增量资金加速入市。



一、政策和行业新闻



1、11月9日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。有记者问，路透社报道60万块美国 英伟达 高级芯片正在中国香港，即将被送往中国内地，中国内地尚未批准这些芯片进口，郭嘉昆表示，中方在美国输华芯片问题上的立场是一贯的，具体情况建议向中方主管部门询问。



2、据商务部公告，为落实中美经贸磋商共识，现公布《关于继续暂停对韩华海洋株式会社5家美国相关子公司实施反制措施2个月的决定》，自2026年11月10日起施行。此外，商务部表示，为落实中美第八轮经贸磋商共识安排，中方决定自2026年11月10日起，继续暂停实施2025年第21号公告的相关措施2个月，该公告此前将16家美国实体列入出口管制管控名单、禁止向其出口两用物项。



3、11月9日，中信建投、 华泰证券 、 浙商证券 先后披露，公司第三批"证券、基金、 保险 公司互换便利（SFISF）"业务已完成回购融资，并于当日完成首批股票买入操作。加上此前已完成首批买入的 中信证券 、 中金公司 、 国泰海通 、银河证券、 招商证券 、 东方证券 、 财通证券 ，截至目前，至少已有10家券商在第三批互换便利项下完成首批股票买入。



4、上海市食品药品安全委员会11月9日印发《上海市保障药品安全促进医药产业高质量发展"十五五"规划》，提出全力支持上海 生物医药 产业前沿赛道发展，主动对接先进治疗药品、罕见病药物、脑机接口、 人工智能 医疗器械 及其他具有重大临床价值 创新药 械的研发需求，建立专项辅导机制。



5、在第八届世界浙商大会深海工程和深海 新材料 新装备新技术对接交流活动上，浙江省 海洋经济 发展厅发布《浙江省深海工程新材料新装备产业发展指引》，提出到2030年浙江力争培育形成千亿级深海工程新材料新装备产业集群，推动国家海洋 综合 试验场全面市场化运行，并开工建设深海采矿中试母船等标志性工程。



6、快舟航天11月9日公布快舟系列运载火箭后续发展规划。未来三年，快舟一号甲、快舟十一号两型火箭计划完成50次以上发射任务。2027年，快舟十二号固液混合火箭、快舟六号可重复使用液体火箭计划实现首飞。



7、11月9日，字节跳动发布豆包图像创作模型Seedream5.5。相较上一代Seedream 5.0 Pro，新模型生成速度提升，增强多轮编辑稳定性，原生支持透明素材生成，并针对图像真实感和小字渲染方面做了重点优化。定价方面，Seedream 5.5 API延续“输入图+输出图”两段计费结构，文本Token不产生费用。以2K方图编辑为例，单张成本在0.28元左右，不到Seedream 5.0 Pro一半。



8、11月9日，英伟达发布声明称，公司高管与韩国科学技术信息通信部副部长共同会见超20家韩国初创企业，涵盖基础模型、 物理AI 、AI基础设施以及AI 半导体 等领域。英伟达宣布投资韩国AI互连技术创企Point2，并计划进一步投资AI实验室Motif Technologies、物理AI创企RLWRLD和企业级AI公司Upstage。



9、据悉，Anthropic计划于下周四或下周五开始上市交易。



二、市场回顾



【环球市场】



1、美股：美股三大指数集体收涨，道指涨2.15%，纳指涨2.74%， 标普500 指数涨2.35%。芯片股大涨，费城半导体指数涨6.85%，AMD涨超13%， 应用材料 涨超11%，希捷科技、 西部数据 涨超9%，博通涨超8%。英伟达跌4.22%并创近七个月收盘新低。



2、国际黄金：国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.83%，报4149.50美元/盎司；COMEX白银期货涨2.91%，报53.45美元/盎司。



3、国际原油：国际油价跌至8月份以来最低。12月交割的WTI原油下跌4.4%，结算价报每桶86.85美元；1月交割的布伦特原油下跌5.9%，结算价报每桶92.57美元。



【机构策略】



1、中信证券：建议在行业底部增加对 白酒 头部酒企的配置



中信证券研报称，2026年第三季度，食品饮料板块基金持仓规模和占比均企稳回升，分子板块来看，第三季度白酒持仓占比提升最为明显，大众品中乳制品持仓占比回升最多，其他子板块基本均有不同程度的环比回升。投资建议方面，建议在行业底部增加对白酒头部酒企的配置；大众品建议三条主线：竞争改善维度，高股息维度， 大健康 成长景气维度。



2、 广发证券 ：千亿互换便利落地，关注证券板块修复机会



广发证券研报表示，千亿互换便利落地，稳市政策持续加码，关注证券板块修复机会。11月3日，人民银行开展第三批互换便利（SFISF）操作，规模达1000亿元（中标费率10bp），截至11月6日已有26家券商确认中标。首批18只主动ETF募集超350亿元并将加快建仓。总体来看，互换便利加速向权益配置转化，叠加稳市场工具箱完善与两融逆周期调节推进，有望提振市场交投活跃度并拓宽券商业务空间。



【投资聚焦】



1、"星云星座计划"发布，我国太空云从技术验证走向产业化布局



在11月9日举办的2026太空云产业生态大会上，"星云星座计划"等我国太空云产业化成果发布，标志着我国"太空云"生态建设迈出从技术验证走向产业化布局的关键一步。本次发布的"星云星座计划"是中国科学院空天信息创新研究院与国内科创企业联合研发的全栈国产化太空算力网，是太空云生态产业化落地的重点项目。"太空云"是指在轨协同的天基云服务系统，它改变传统卫星"单星观测、数据回传地面处理"模式，让天基资源可以按需调用、即连即用。



2、超强厄尔尼诺或使全球高温和极端天气进一步加剧



《联合国气候变化框架公约》第三十一次缔约方大会开幕之际，世界气象组织9日发布报告指出，2026年，全球气温异常偏高、冰川融化及海平面上升的长期态势仍在持续。超强厄尔尼诺预计将进一步加剧高温与极端天气，其影响将持续至2027年。



3、冰雪游热度提前释放，热门航线预订同比增长两倍



随着11月北方多地滑雪场陆续开板，新一轮冰雪旅游季正在启动。旅游平台数据显示，今冬冰雪游预订热度已提前释放，热门冰雪航线、亲子机票及度假酒店预订均出现增长，旅游企业反映游客咨询时间较往年明显提前。



三、公司新闻



1、 东方新能 ：计划由新能企管中心实施高性能算力集群项目，与经销商A签署销售合同采购算力板卡，总金额约9.12亿元（含税）。



2、 金安国纪 ：拟在安徽省宁国市投资新建年产1.3亿米电子级玻纤布项目，投资总额约5亿元，由全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司实施，建设周期预计12个月。



3、 天邦食品 ：确定通威集团为重整产业投资人并签署《重整投资协议》，通威集团拟以0.98元/股受让14.70亿股转增股份，投资款总额14.41亿元，并承诺取得股份后60个月内不转让；重整完成后，预计通威集团将成为公司控股股东。



4、 华如科技 ：收到军队采购网发布的禁止性处理公告，禁止公司自2023年11月22日至2028年11月22日参加全军物资工程服务采购活动。



5、 沪电股份 ：拟以集中竞价交易方式回购部分A股股份，回购资金总额不低于5亿元且不超过10亿元，回购价格不超过156.70元/股；回购股份总数的50%用于员工持股计划或股权激励，另50%用于维护公司价值及股东权益。



6、 剑桥科技 ：已对多项关键物料提前下单锁定产能，为2027年大批量交付做准备，目前在手订单充足，计划于2027年底前将高速光模块产品年产能再扩大至少1000万只，以满足客户对800G、1.6T及NPO产品的预期需求。



7、 淮北矿业 ：年产800万吨陶忽图煤矿项目建设顺利进行，首采工作面已进入顺槽施工阶段，预计2026年底或2027年初实现联合试运转，经过2027年产能爬坡后，预计2028年达产。



8、 宏达电子 ：拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后用于片式高分子聚合物钽电容产业化建设项目及陶瓷薄膜电路与SLC产业化建设项目。



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