作者任晓 张朝晖
时间2010-07-29 06:53来源中国证券报·中证网

　  计划每10股配售不超过0.6股

　  工商银行29日披露，董事会28日审议通过A＋H配股融资方案，按每10股配售不超过0.6股的比例向全体股东配售，计划融资总额不超过人民币450亿元。此前，工行计划发行250亿元可转换公司债券。至此，工行700亿元再融资方案全部“浮出水面”。

　　市场人士表示，与其他大行相比，工行的资本充足率水平最高，融资压力相应小得多。从已公布的再融资方案看，中国银行发行可转债加配股的融资规模不超过1000亿元，建设银行再融资规模不超过750亿元，交通银行A+H配股融资420亿元，工行、中行、建行和交行再融资总规模约2870亿元。

　　为避免股权被摊薄，汇金公司已承诺以现金方式全额认购中行、建行配股股权。分析人士指出，作为工行第一大股东的汇金自然不会缺席此次配股。此外，由于汇金和财政部持股占工行总股本的75％，此次配股对二级市场的资金压力并不大。

　　工行表示，本次A股和H股的配股比例相同，最终配股比例提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。A股配股采用代销的方式，H股配股采用包销的方式。A股和H股配股的股份数量分别以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数和H股股权登记日的H股股份总数为基数确定。若以工行28日的总股本为基数测算，可配股份数量不超过200.41亿股。其中，A股可配股份不超过150.57亿股，H股可配股份不超过49.83亿股。配股募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充工行资本金。