大智慧要闻

2026-07-30 06:31:38

财经早餐摘要：（1）美联储如预期按兵不动，1/4成员投下反对票；（2）韩国救市！承诺将出台更多措施稳定股市，加强杠杆ETF限制；（3）特朗普再次威胁袭击伊朗，并寻求对伊加征关税。



一、政策和行业新闻



1、北京时间周四（7月30日）凌晨，美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间不变，符合市场整体预期。这是美联储连续第五次"按兵不动"，上一次降息还要追溯到2025年12月。美联储联邦公开市场委员会（FOMC）以9票赞成、3票反对通过了决议。



2、针对美国联邦通信委员会宣布对外国制造的先进 机器人 实施进口限制，包括中方占有主导地位的 人形机器人 ，外交部发言人毛宁29日在例行记者会上表示，中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念打压中国企业。保护主义提升不了美国的竞争力，只会损害美国企业和消费者的利益。



3、近日，中国人民银行、国家发展改革委等部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》。《通知》坚持加强科技金融领域数据开放共享和融合运用，支持科技信息使用机构规范运用科技公共数据，鼓励地方向科技型企业提供授权开放信息渠道，推广信息查询、联合建模等模式。



4、据媒体报道，韩国承诺采取更多措施稳定股市，将采取措施限制杠杆ETF交易，限制散户投资者对杠杆ETF投资的敞口，考虑提高交易成本以抑制ETF投机行为。此前 摩根大通 表示，自六月中旬以来韩国市场剧烈的去杠杆进程表明，杠杆ETF的平仓已基本完成。



5、据央视新闻报道，当地时间7月29日，美国总统特朗普表示，因伊朗向中东地区的美军发射导弹，美国"要给予伊朗沉重打击"，同时计划在相关法案中新增条款，授权美国对伊朗征收关税。



6、7月29日，媒体记者从月之暗面（Kimi）处确认，Kimi已完成F轮融资，融资金额超35亿美元，投后估值涨至350亿美元。因超目标金额3倍多，本轮融资系提前关闭，原定8月开始的G轮（Pre IPO轮）已提前开始，投前估值升至500亿美元。



7、7月28日日本熊本县发生7.1级地震后，当地主要的 半导体 工厂已预防性停工检修。分析人士认为，涉及的车规 芯片 、图像 传感器 短期交货节奏存在不确定性，由于今年 功率半导体 市场已处于涨价周期，此次地震可能将进一步推升价格预期。



8、据报道，7月30日至8月1日，2026 人工智能 产品应用博览会将在苏州国际博览中心如约而至，超1.5万平方米的展区中，近400家企业、超1500件产品将集中亮相，全景呈现中国人工智能从技术跃迁到赋能千行百业的深度落地成果。



9、 微软 公司第四季度营收900.1亿美元，预估877.2亿美元；第四季度经营利润406.0亿美元，预估390.2亿美元；第四季度调整后每股收益4.74美元，预估4.25美元；第四季度智能云业务营收393.1亿美元，预估381.7亿美元。META第二季度营收608.0亿美元，预估602.4亿美元；每股收益6.18美元，上年同期7.14美元。META预计第三财季营收为610亿至640亿美元；分析师预估631.7亿美元。



二、市场回顾



【环球市场】



1、美股：美股三大指数集体下跌，道指跌2.19%，纳指跌1.74%， 标普500 指数跌1.52%。大型科技股普跌， 英伟达 、SpaceX跌超3%。 光通信 、存储板块继续大跌， 美光科技 跌近10%，Lumentum、闪迪跌逾7%。热门中概股多数上涨， 纳斯达克 中国金龙指数涨1.73%。



2、国际黄金：COMEX黄金期货涨0.91%，报4123.3美元/盎司。COMEX白银期货涨0.78%，报57.825美元/盎司。



3、国际原油：国际原油期货结算价大幅收涨。WTI原油期货9月合约结算价收涨6.56%，布伦特原油期货9月合约结算价收涨7.91%。



【机构策略】



1、 中信证券 ：看好 特斯拉 机器人的量产和应用前景



中信证券指出，特斯拉兼具领先的AI大模型技术与规模化制造能力，公司位于全球 具身智能 产业链头部梯队，坚定看好特斯拉机器人的量产和应用前景。特斯拉Optimus即将进入生产阶段，Cybercab按计划进行测试中。建议关注产业链核心玩家。



2、 华泰证券 ：中长期继续看好玻纤、洁净室等高景气板块



华泰证券研报认为，AI科技链板块基本面高景气趋势未变，其中玻纤 电子布 、洁净室受益于量价齐升。虽然7月以来电子布等AI科技链 新材料 企业的股价已普遍回调超过30%，但2026年以来累计涨幅仍在反映业绩高增长趋势，且WAIC展也显示出国产算力和大模型的最新进展，未来有望成为推动国产PCB及上游材料成长的重要推动力。中长期继续看好玻纤、洁净室等高景气板块，重视 玻璃基板 从0到1的突破。



【投资聚焦】



1、需求旺盛叠加产能吃紧，两大MLCC全球龙头大幅提价



据韩国朝鲜日报29日消息，三星电机近日已向销售合作伙伴发出通知，自8月1日起，MLCC产品出货价格将在现行基础上统一上调30%。另一家MLCC龙头日本太阳诱电同样也已经发出涨价通知。据该韩媒消息，太阳诱电已发出正式通知函，宣布自9月1日起出货的MLCC将涨价。



2、标准落地即行动！光伏行业价格合规指导活动在即



《光伏行业成本核算模型通则》发布仅数日，首次价格合规指导活动迅速开展。记者29日从业内人士处获悉，国家市场监督管理总局计划于7月31日开展光伏行业价格合规指导活动，参会单位包括中国光伏行业协会和相关光伏行业企业。



3、中信里昂：原奶价格拐点已现



根据中信里昂研究在日前发布的题为《Raw milk price inflection point》的报告，原奶价格拐点已现，推动上游企业盈利能力改善。中信里昂认为液态奶市占率提升逻辑在伊利及蒙牛身上持续兑现，这一趋势将随原奶价格上行在2026年下半年延续。



三、公司新闻



1、 兆易创新 ：公司董事长朱一明提议通过集中竞价交易方式回购A股股份，回购资金总额不低于10亿元(含)，不超过20亿元(含)，回购股份将全部用于注销并减少注册资本。朱一明承诺未来12个月内不减持公司股份，并计划增持金额不低于10亿元。



2、 永鼎股份 ：公司控股子公司苏州鼎芯光电科技有限公司于近一个月收到A客户、B客户关于大功率激光器芯片产品的采购订单，合计金额约11.33亿元(含税)。



3、 行云科技 ：公司全资子公司深圳行云与VB客户签订《算力服务协议》补充协议，将算力服务单元数由128个增至256个，含税总金额由10.14亿元调整至30.53亿元，较原协议金额提升201.14%。



4、 天智航 ：拟通过发行股份方式购买苏州骨科等5名股东持有的上海骨科62%股权并募集配套资金。公司股票已于2026年7月16日起停牌，经申请将于2026年7月30日复牌。



5、 恒瑞医药 ：公司收到国家药监局通知，批准自主研发的1类治疗用生物制品舒地胰岛素注射液上市，该产品是中国首个自主研发的长效胰岛素类似物，用于治疗成人2型糖尿病。



6、 美的集团 ：受欧洲持续极端高温影响，当地空调需求爆发，美的空调芜湖、广州双基地一月内新增欧洲订单共20万台。PortaSplit移动分体空调自6月新增接单超16万台。



7、 北京君正 ：公司副总经理兼董事会秘书张敏减持计划实施完毕，其于2026年5月27日至6月30日通过集中竞价方式以233元/股的均价累计减持公司股份23.6万股，占公司总股本比例0.05%。



8、 比亚迪 ：公司闪充技术及一众车型发布以来，订单饱满，公司正加紧提升产能，满足消费者日益增长的需求。关于前沿技术，公司持续深耕消费者核心需求，适时推出兼具市场竞争力与用户价值的产品及技术方案。



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