大智慧要闻

2026-08-06 06:31:37


财经早餐摘要：（1）美国拟禁止进口中国产新型光收发模块，外交部回应；（2）商务部：如美方执意出台新的对华限制性措施，中方将进一步反制；（3）余承东称手机之后可能都要大规模涨价，此前已有多家品牌官宣。



一、政策和行业新闻



1、据路透社报道，美国正起草法规，禁止进口中国产新型光收发模块，同时准备对 多晶硅 及相关产品加征关税并设置价格下限。外交部发言人林剑对此表示，中方坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量无理打压中国企业。保护主义提升不了美国的竞争力，美方做法严重阻碍中美企业正常经贸往来，不符合包括美国企业及消费者在内的各方利益。



2、针对美国联邦通信委员会有关措施和美国土安全部将相关实体列入所谓"维吾尔强迫劳动预防法实体清单"的做法，中方5日采取多重反制措施予以回应，包括：加强 无人机 及其关键零部件、技术对美出口管制，暂停中国强制性产品认证指定机构委托美认证机构实施的工厂跟踪检查，将美国合规性测试公司列入反制清单，对进口打印复印办公设备发起对外贸易国家安全调查，将6家美国实体列入反制清单等。商务部就上述反制措施表示，中方的反制措施总体上是克制的。中方珍视中美经贸关系来之不易的稳定。中方要求美方立即撤销有关措施，停止错误做法，回到通过友好协商和合作解决分歧的正确轨道上来。如美方执意出台新的对华限制性措施，中方将进一步反制。



3、美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和回收电池材料。根据联邦公报上公布的一项规定，钨废料和俗称的"黑粉"(black mass)——即来自于锂离子 电池回收 的碎金属，将被强制要求在美国本土销售。不过，相关企业仍可申请豁免。该项禁令将持续执行一年。



4、据韩国媒体《DigitalDaily》报道， 苹果 公司曾试图与长鑫存储（CXMT）商谈更低的DRAM采购价格，但遭到拒绝。长鑫存储坚持要求报价不低于三星电子和SK海力士，甚至更高。原因很简单，华为和小米等中国本土企业已通过长期合同锁定了长鑫存储的产能。



5、华为常务董事余承东在华为新品发布会上表示，内存高昂涨价，所有的手机之后可能都要大规模涨价，否则在原来的价格都是亏损销售。今年以来，已经有多家手机厂商宣布提价。OPPO、一加、vivo自3月份开始提价；小米、荣耀等部分机型也陆续提价。6月以来，华为、联想也宣布调价。



6、记者近日获悉，工信部会同多个部门联合制定的《"十五五"促进中小企业发展规划》即将发布。在今年1月国新办举行的新闻发布会上，工信部表示，将持续优化企业发展环境，制定"十五五"促进中小企业发展规划；加快构建促进 专精特新 中小企业发展壮大机制。



7、伴随交易所切换交易行情接入方式，机构抢"近交易所"机房的现象正在上海、深圳陆续上演。一位华东地区的 券商 人士说，目前得到的最新消息，是深交所将于8月7日（本周五）进行交易行情接入方式的切换，由局域网线路变更为广域网线路。深交所附近的机房目前供应也已"比较紧张"。



8、8月5日，宇树科技公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演将于2026年8月7日14:00-17:00举行。本次拟公开发行新股4044.6434万股，占发行后总股本的10.00%。



9、8月5日，港交所披露一则权益变动信息：段永平通过H&H International Investment持有的 泡泡玛特 （09992.HK）多头仓位，于7月30日从7.65%降至5.55%，下降2.1个百分点。泡泡玛特方面表示，本次持股比例下降并非二级市场直接抛售减持，而是期权合约履约，按交易约定交付对应股份。



二、市场回顾



【环球市场】



1、美股：美股三大指数收盘涨跌不一。截止收盘，道指涨0.49%， 标普500 指数跌0.17%，纳指跌0.83%。其中，道指续创新高。大型科技股涨跌不一，SpaceX跌超13%，AMD跌超7%，谷歌跌超4%， 英伟达 涨超3%。热门中概股多数下跌， 纳斯达克 中国金龙指数跌1.09%。



2、国际黄金：COMEX黄金期货涨3.74%，报4308美元/盎司；COMEX白银期货涨3.34%，报62.26美元/盎司。



3、国际原油：国际原油期货结算价涨跌不一。WTI原油期货9月合约结算价跌0.73%，布伦特原油期货10月合约结算价涨0.11%。



【机构策略】



1、 中信建投 ：定价回归基本面，把握成长修复窗口



中信建投研报指出，7月A股整体回调，成长风格深度调整。随着中报披露及海外科技事件扰动落地，市场定价逻辑回归基本面，关注科技成长估值修复机会。配置上，建议关注7月超跌但景气度仍在上行的科技成长反弹机会，同时兼顾业绩改善确定性较强的周期与制造方向。



2、 华泰证券 ： 电网设备 板块估值修复与催化空间并存



华泰证券研报表示，当前认为市场对于二季报的业绩预期交易已经相对充分，板块整体估值已处低位。再次强调电网设备出海的中长期逻辑依然坚挺，企业订单层面表现较好，部分标的有望加速突破海外市场；同时国内主网标的二季报业绩与中期订单均存在较强支撑；板块整体估值修复与催化空间并存。



【投资聚焦】



1、SpaceX携英伟达开发卫星计算载荷，太空算力发展提速



8月5日，交出上市后首份财报之际，SpaceX在社交媒体上宣布，公司正与英伟达合作，共同开发设计Starmind Al1卫星计算载荷，每颗Starmind卫星都将搭载英伟达Rubin GPU 和Vera CPU，实现数据中心级太空计算能力。英伟达也在社交媒体上确认了这项合作并表示:"AI基础设施的下一个篇章，正迈向AI计算从未涉足的疆域。”



2、三星电子人形 机器人 布局曝光：拟建立数据工厂世界模型



据韩媒报道，三星电子已证实，其子公司Rainbow Robotics正独立研发 人形机器人 。此前有消息称，三星计划在龟尾市建设人形机器人量产基地，项目总投资约13万亿韩元（约合人民币616亿元）。



3、Anthropic确认正在为Claude组建一支内部 芯片 团队



据报道，Anthropic正在组建一支团队，以设计其自有的 人工智能 芯片，原因是其模型的需求量正急剧攀升。根据一份招聘启事和一份公司声明，这家人工智能初创企业正在招聘工程师，以为其Claude AI模型 设计定制芯片。



三、公司新闻



1、 百济神州 ：公司2026年半年度实现营业总收入222.20亿元，同比增长26.8%；归属于母公司所有者的净利润32.71亿元，同比增长627.1%。预计2026年度营业收入将介于人民币449亿元至462亿元之间。



2、 爱丽家居 ：经核查，公司目前生产经营正常，但预计2026年半年度净利润为-4050万元至-3450万元，将出现亏损。公司股票于8月6日复牌。



3、 中际旭创 ：港交所文件显示， 高盛 集团在中际旭创H股的多头持股比例于7月30日从5.95%提升至11.90%。



4、 魅视科技 ：公司授权管理层开展 磷化铟 半导体 材料产业化项目前期准备工作。公司已成立全资子公司珠海明曜作为实施主体。



5、 美的集团 ：公司截至2026年7月31日，通过集中竞价交易方式累计回购A股股份8739万股，占公司总股本的1.15%，支付总金额为69.73亿元。



6、 鸿远电子 ：公司董事会审议通过2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案，拟募集资金总额不超过3亿元，用于多层片式瓷介电容器及可调电容器产业化技术改造项目等。



7、 东山精密 ：有投资者在互动平台提问外网新闻说特朗普政府正在起草禁止进口中国新型光模块，公司回复，相关传闻已留意到，目前仅为市场消息，公司会持续跟踪海外相关监管动态。



8、 兆日科技 ：公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，公司股票自8月6日开市起停牌。公司预计在不超过5个交易日的时间内披露本次交易方案。



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